Dün Ne Oldu?
- Haftanın en önemli gelişmesi olarak takip edilen FED faiz kararı dün açıklandı. FED, faizi %3,50-3,75 aralığında sabit tutarken, bu karar ile üst üste beşinci kez faizi değiştirmedi. Metne baktığımızda karar şahin olarak algılandı. 2016 yılından bu yana para politikası değişikliğine ilişkin aynı yönde 3 karşı oy verildiği ilk toplantı oldu. Toplam 12 kişi oy kullandı. Geçmişte 2016 yılında FED, sonraki toplantılarda faiz artırımına gitmişti.
- Trump, İran’ın Ürdün’deki bir ABD üssünü hedef alan son saldırısının ardından “Onları sert bir şekilde vuracağız”açıklamasında bulunurken, küresel gerilim artarken petrol tarafında yükseliş görüldü. Dün 93,54 seviyelerini gören fiyat, 93,06 seviyesinde günü kapatırken, düşüşün %78,6’lık kısmını geri aldı.
- Wall Street tarafına bakalım. Halka arzından bu yana yaşadığı sert düşüşlerin ardından kayıplarını koruyacak ürünler sunmak için çalışmalar başladı. Morgan Stanley ve Marex Group gibi kurumların da aralarında bulunduğu en az 5 kurum, hisse senetlerindeki düşüş riskini %50’ye varan sınırlandırılmış borçlanma araçları ihraç etmek için resmi başvurularda bulundu.
- İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’dan ABD’nin Türkiye’ye uygulanan ilave %12,5 gümrük vergisine tepki geldi. Düzenlemenin adil ve karşılıklılık esasına dayalı ticaret anlayışıyla bağdaşmadığını söyledi.
- FITCH, Türk bankalarının yüksek faiz oranları ve İran savaşının yarattığı enflasyonist baskıların faaliyet koşullarını güçleştirdiğini belirtirken, bankaların sermaye rasyolarındaki düşüşte döviz bazlı risk ağırlıklı varlıklara yönelik esnekliğin kaldırılmasının etken olduğunu söyledi.
Bugün Ne Bekliyoruz?
- GBP tarafında İngiltere Merkez Bankası’nın faiz kararı takip edilecek. Beklenti, faizin sabit bırakılması ve bu yıl artış yapılmaması yönünde şekillenirken, enflasyonun risk oluşturması durumunda yaz aylarında bir faiz artışı ihtimali düşük olarak değerlendiriliyor. USD tarafında Türkiye saatiyle 15:30’da aylık kişisel harcamalar verisi açıklanacak. EURtarafında ise işsizlik oranlarının Türkiye saatiyle 12:00’de açıklanması bekleniyor.
- İçeriye baktığımızda bugün AFYON ve TATGD bilançoları beklenirken, ortalama kâr beklentisi sırasıyla 95,08 mn TLve 112,58 mn TL olarak tahmin ediliyor. Haftanın son işlem gününde ise piyasa YKBNK bilanço sonuçlarını takip edecek. Ortalama kâr beklentisi 10,75 milyar TL seviyesinde.
- Dün Borsa İstanbul’daki satış baskısı devam etti. XU100 endeksi günlükte arka arkaya 5. bearish mum kapanışını yaparken, 23 Temmuz’dan bu yana yaklaşık 780 puanlık düşüşle günü 13.638 seviyesinde tamamladı. Dolar bazında 284 seviyesinde bulunan endeks, yıl başından bu yana dolar bazlı getirilerde sırasıyla %67,3, %18,5 ve %13 yükseliş kaydetmişti. Bu nedenle çekirdek ve dışarıdaki gelişmelerle birlikte XU100 dolar bazında 284 bandının yakından takip edilmesinin önemli olduğu değerlendiriliyor. XBANK endeksi günü %3,17 düşüşle 14.948 seviyesinde, XLBNK ise %2,94 kayıpla 13.270 seviyesinde tamamladı. Majör endeksler arasında XUOLD pozitif ayrışarak günü %0,34yükselişle kapattı. Havacılık tarafında ise dün gelen TAVHL bilançosu sonrasında hisse günü %1,4 yükselişle tamamladı. TTKOM ve TCELL ise sırasıyla %1,54 ve %0,29 düşüş kaydetti. TCELL/TTKOM Nisan başından bu yana kıramadığı 1,96 seviyesinin üzerinde 1,98 kapanış yaptı.
- Endekslerin BIST endekslerinden yılbaşından bu yana performansına baktığımızda XU100 %19,89, X10XB %36,90, XUSIN %31,9, XULAS %9,99, XGIDA %39,45 performansıyla dikkat çekerken XBANK ve XLBNK sırasıyla %9,62ve %10,63 negatif bölgede yer alıyor. Gelecek dönemde XBANK ve XLBNK tarafının 2026 yılında ucuz kaldığının görüntülerinden biri olduğunu düşünüyorum. 25 Haziran’dan bu yana XUSIN/XBANK %23 civarı negatif ayrışmış durumda.
- Emtia tarafına geçelim. FED faiz kararından sonra alıcılı seyreden XAU/USD tarafı, gün içinde 4112 seviyelerine kadar çıkarken gün içinde 4000 seviyelerinden aldığı tepkinin %70,5’ini geri vermiş durumda. Günlük tarafta bakacak olursak, 59,20 seviyelerine kadar çıkan altın itibarıyla 57 seviyesinde bulunuyor. XAU/XAG tarafı 70 seviyelerini zorlamaya devam ediyor. DXY tarafında FED kararı sonrası 60 puanlık düşüş görülürken, günlük Fair Value Gap bölgesi olan 101,258 seviyesine doğru dolup dolmayacağını izlemek gerekiyor. Bu bölgenin %50-60 oranında doldurulması fiyatlarda bearish görünümü destekleyebilir. EUR/USD paritesinde daha önce takip edilmesi gerektiğini belirttiğimiz 1,1357-1,1380bandından tepki alındı ve 1,14 üzerine atıldı. DXY’de olduğu gibi paritede de günlük 1,14052 FVG bölgesinin ne ölçüde doldurulacağını takip edeceğiz.
- Son olarak korku endekslerinden bahsedelim. VIX, 20’li seviyelerin üzerine çıktı. Bu seviyenin üzerinde seyretmesi, riskli varlıklarda satış baskısının devamına işaret ediyor. MOVE Endeksi ise geri çekilmesini sürdürdü. US10Y ve US20Y faizleri sırasıyla %4,71 ve %4,29 seviyelerinde bulunuyor. Dün US10Y, US20Y’den 23 puan pozitif ayrıştı.
Piyasa Görünümü
Güncel Piyasa Verileri
Pariteler, emtialar, önemli küresel endeksler ve BIST 100 hisselerinin son değerleri.
Pariteler
| Gösterge | Son | Fark (%) |
|---|---|---|
| USDTRY | 47,41521 | 0,06 |
| EURTRY | 54,41868 | 0,13 |
| EURUSD | 1,14521 | -0,15 |
| USDJPY | 163,59 | 0,06 |
Emtialar
| Gösterge | Son | Fark (%) |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6164,77 | -0,49 |
| Ons Altın | 4044,295 | -0,54 |
| XAU/XAG | 70,61 | 0,07 |
| Gram Gümüş | 86,99712 | -0,82 |
| Ons Gümüş | 57,13595 | -0,81 |
| Brent | 92,04 | -1,07 |
| UKOIL | 87,29 | -0,95 |
| DXY | 100,93 | 0,13 |
| US10Y | 4,71 | 0,45 |
| US02Y | 4,29 | 0,54 |
| MOVE | 74,18 | -2,51 |
Endeksler
| Gösterge | Son | Fark (%) |
|---|---|---|
| XU100 | 13501,55 | -1,36 |
| XU030 | 15.861,80 | -1,19 |
| X10XB | 18.747,23 | -2,94 |
| XLBNK | 13.270,61 | -2,94 |
| XBANK | 14.949 | -3,17 |
| YABTSORAN | 32 | 0,00 |
| KOSPI | 5.310,83 | -1,52 |
| DAX | 25460,48 | -0,01 |
| NIKKEI25 | 62101,31 | 1,09 |
| VIX | 20,65 | 13,46 |
| SPX | 7.316,14 | -1,52 |
| NASDAQ | 5.598,09 | -1,15 |
| DJI | 51594,14 | -2,19 |
BIST100 Yükselenler
| Hisse | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| PASEU | 139,00 | 9,45 |
| TOASO | 271,75 | 2,84 |
| BSOKE | 35,00 | 2,82 |
| EFOR | 21,20 | 2,81 |
| GRSEL | 363,00 | 2,69 |
BIST100 Düşenler
| Hisse | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| SKBNK | 8,59 | -9,96 |
| AKSEN | 96,85 | -9,40 |
| SARKY | 23,22 | -6,60 |
| PSGYO | 3,52 | -5,88 |
| BRSAN | 536 | -5,30 |
Şirket Haberleri
Bu bültende yer alan bilgi, değerlendirme ve yorumlar yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar ile müşteriler arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak sunulmaktadır. Bültende kullanılan bilgi ve veriler güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte bunların doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliği garanti edilmemektedir. Yer verilen görüş, tahmin ve değerlendirmeler hazırlandıkları tarih itibarıyla geçerli olup önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Buradaki bilgiler herhangi bir sermaye piyasası aracının alınması, satılması veya elde tutulmasına yönelik teklif, tavsiye ya da getiri vaadi olarak değerlendirilmemelidir. Yalnızca bu bültende yer alan bilgilere dayanılarak verilen yatırım kararlarının doğurabileceği sonuçlardan A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Bu bülten, A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, yayımlanamaz, değiştirilemez veya üçüncü kişilerle ticari amaçla paylaşılamaz.
