Dün Ne Oldu?
• SPK, MSCI başta olmak üzere uluslararası endeks sağlayıcıların eleştirileri sonrası fiili dolaşım ve pay sahipliği hesaplamasında kapsamlı değişikliğe gitti. 11 Eylül’den itibaren pay sahipliği bildirim alt sınırı %5’ten %3’e düşürülecek, MKK fiili dolaşım oranlarını günlük yayımlayacak ve %10 üzeri ortaklıklar, yönetici payları, geri alınan paylar, dolaylı sahiplikler ile yurt dışında işlem gören paylar fiili dolaşım dışında tutulacak. Düzenleme, halka açıklık ve ortaklık yapısında şeffaflığı artırmayı ve endeks sağlayıcıların BIST’e yönelik soru işaretlerini azaltmayı hedefliyor.
• Wall Street, Orta Doğu gerilimi, yükselen petrol fiyatları ve yeniden güçlenen enflasyon endişeleriyle günü düşüşle tamamladı; Dow Jones %1,18, S&P 500 %0,58 ve Nasdaq %0,32 geriledi. Brent petrol 99 dolar, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %4,8 civarında seyrederken ECB ve BOJ’dan faiz artırımı beklentileri güçlendi. Fed için de 16 Eylül toplantısı öncesi faiz artırım olasılığı yaklaşık %58’e çıkarken, cuma günü açıklanacak ABD enflasyon verileri kritik hale geldi. Yenin hızlı değer kazanması Carry Trade pozisyonlarını baskılarken, bakır fiyatları da arz sıkışıklığıyla rekor seviyeye yükseldi.
• ABD Başkanı Trump, Kanada’nın Amerikan ürünlerine yönelik “ayrımcı” ticaret uygulamalarını gerekçe göstererek Kanada menşeli belirli motosiklet, süt ürünleri ve alkollü içeceklerin ithalatını 29 Eylül’den itibaren yasaklama kararı aldı. Daha önce bu ürünlere %50 ek gümrük vergisi uygulanıyordu; yasak geçersiz kılınırsa %50 tarife otomatik olarak yeniden devreye girecek. Ayrıca bazı Kanada ürünlerinin tarife kapsamı 15 Eylül’den itibaren yeniden düzenlenecek. Karar, ABD-Kanada ticaret görüşmelerinin tıkanmasının ardından iki ülke arasındaki ticaret geriliminin daha da sertleştiğini gösteriyor.
• Orta Doğu’da çatışmaların yeniden şiddetlenmesiyle petrol fiyatları üst üste dördüncü seansta yükselirken Brent %1,4 artışla 99,33 dolar, WTI ise 94,34 dolar seviyesine çıktı. Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları, ABD’nin İran tankerlerini vurması ve İran’ın Ürdün’deki ABD üssünü hedef alması, bölgedeki arz kesintisi riskini artırdı. Analistler, barış ihtimalinin zayıflaması ve enerji altyapısı ile Hürmüz çevresindeki risklerin sürmesi nedeniyle petrolde yüksek jeopolitik risk priminin korunacağını ve Brent’in 100 dolar eşiğini test edebileceğini belirtiyor.
• Trump, İran’a uygulanan deniz ablukasının çok başarılı olduğunu ve Tahran’a “çok sert bir ders verildiğini” söyledi. İran’ın nükleer silaha ulaşmasının engellendiğini savunan Trump, ABD donanmasının Hürmüz Boğazı’ndaki tanker geçişlerini önemli ölçüde güvence altına aldığını belirtti. Açıklamalar, ABD-İran geriliminin sürdüğünü ve enerji piyasaları açısından jeopolitik riskin yüksek kalmaya devam ettiğini gösteriyor.
• Çin’de Ağustos ayında enflasyon tarafında toparlanma görüldü. TÜFE yıllık %0,8 ile beklentiye paralel, çekirdek TÜFE ise %1’e yükseldi. ÜFE %3,8 artarak %3,6’lık beklentiyi aştı ve Temmuz’daki %3,5 seviyesinin üzerine çıktı. Üretici fiyatlarındaki yükselişte artan emtia ve enerji maliyetleri ile teknoloji sektöründeki güçlü talep etkili olurken, hane halkı talebinin hâlâ zayıf kalması Çin ekonomisi için ana risk olmaya devam ediyor.
Bugün Ne Bekliyoruz?
• Haftanın ortasına baktığımızda saat 10:00’da Temmuz İnşaat Maliyet Endeksi verisi açıklanacak. USD tarafında Türkiye saati ile 15:15’te ADP Haftalık İstihdam Değişimi, Avrupa tarafında saat 20:00’de Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’ın konuşması piyasalar tarafından takip edilecek. Yine ABD tarafında saat 23:30’da API Haftalık İstatistik Bülteni açıklanacak.
• İçerideki fiyatlamalara geçelim. Dün içeride 17:00 sonrası gelen alışlarla Borsa İstanbul Endeksleri PPK toplantısına sayılı günler kala pozitif kapanışlar gerçekleştirdi. XU100 tarafı, 14.125 seviyesinde oyalanmaya devam ederken, kapanışa son 1 saat kala gelen alışlarla günü 14.405 seviyesinde %1,79 pozitif kapattı. Dolar bazında 200 SMA ve EMA hareketli ortalamalarını kıran endekste 300 dolar seviyesi önemli bir direnç alanı olarak karşımıza çıkıyor. XBANK tarafına bakacak olursak son birkaç raporda TL bazda 200 EMA ile 200 WMA arasındaki bant hareketinin devam ettiğini vurgularken, dün gelen alışlarla 200 SMA ve WMA üzeri kapanış gerçekleştirip günü 17.423 seviyesinde %4,32 pozitifkapattı.
• Bankalar tarafında dün ISCTR tavan olurken günü 14,35 seviyesinde kapattı. Yine aynı şekilde VAKBN da dün tavan olurken YKBNK %3,75 ile günü 37,62 seviyesinde kapattı. 37,30-37,68 YKBNK üzerinde önemli arz alanı konumunda yer almaya devam ediyor. AKBNK tarafında ise 73,55-74,10 direnci geçilirken günü %2,6 ile 37,95 seviyesinde kapattı. Son olarak GARAN ise geçen raporda belirttiğim ve 7 Temmuz’dan bu yana geçemediği 134,5-135,5 bandı üzerinde kapanış ile 136 seviyesinde %1,87 günü pozitif kapattı.
• PGSUS tarafında 148,7-149,9 önemli bir alış bölgesi olarak geçmişte dikkat çektiğimi hatırlıyorum. Bu bölge çalışmaya devam ediyor. 153-155 önemli bir Range arz bölgesi konumunda yer alıyor. Fiyat 6 Ağustos’tan bu yana Range konsepti olarak karşımıza çıkıyor. Geri çekilme seviyeleri Range orta noktası 151-152 bandı. THYAO tarafında ise 7 Temmuz’dan bu yana devam eden düşen trend dün kırıldı ve TL bazda günlükte 200 SMA üzerinde kapanış gerçekleştirdi. 300 üzerinde kaldığı sürece 310 ilk hedef olarak göze çarpıyor. Haftalık bazda yükselen trend ve 200 WMA’nın iyi çalıştığına şahit olduk.
• Emtia tarafında dünkü raporda altında 4.330-4.350 bandı karşımıza çıkıyor diye bir vurgu yapmıştım. Dün 4.342 bölgesinden alış bulan fiyat şu anda 4.400 seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Bu seviyenin üzerinde kalması durumunda teknik hedeflerin 4.461 ve 4.500 olduğunu söyleyebilirim. Ons gümüş tarafında ise 66,74 bölgesinin geçilememesi durumunda 65,40-65,50 ilk destek alanı vurgusunu dünkü raporda yapmıştım. Dün 65,51 seviyesinden alış bulan fiyat 66,74 seviyesindeki direnç alanında bulunuyor. Hâlâ momentumda yukarıya doğru güçlenme için 67,50 seviyesinin geçilmesi gerektiğini düşünüyorum.
• Brent tarafında ise yön 99,20 üzeri bullish olmaya devam ediyor. İlk hedef 105 seviyesi. Bearish görünümün ilk sinyalleri için 99,20-95,90 altı kapanış yapması gerektiğini düşünüyorum.
• Son olarak US02Y, US10Y ve US30Y sırasıyla %4,40, %4,79 ve %5,24 seviyesinde bulunuyor. VIX ve MOVE Indexise sırasıyla 15,71 ve 76,14 seviyede işlem görüyor.
Piyasa Görünümü
Güncel Piyasa Verileri
Pariteler, emtialar, tahviller, önemli küresel endeksler ve BIST 100 hisselerinin son değerleri.
Pariteler
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| USDTRY | 48,47 | 0,03 |
| EURTRY | 56,44 | 0,20 |
| DVZSEPET | 52,34 | 0,26 |
| EURUSD | 1,16342 | 0,08 |
| USDJPY | 153,37 | -0,41 |
Emtialar
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| XAUUSD | 4.395 | 0,92 |
| XAGUSD | 66,53 | 1,20 |
| XAUXAG | 66,06 | -0,27 |
| XAUTRYG | 6.848 | 0,94 |
| XAGTRYG | 103,73 | 1,44 |
| BRENT | 100,68 | -0,45 |
| WTI | 98,96 | -0,44 |
| XAUUSD/BREND | 43,65 | 1,37 |
| DXY | 98,73 | -0,10 |
Tahviller
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| TAHVIL | 39,67 | 0,25 |
| TAHVIL5Y | 37,23 | 0,38 |
| TAHVILUV | 34,24 | 0,12 |
| REPO | 37 | 0,00 |
| TR CDS 5Y | 216,53 | -0,15 |
| US02Y | 4,40 | 0,05 |
| US10Y | 4,79 | 0,00 |
| US30Y | 5,24 | -0,11 |
| MOVE | 76,14 | 4,16 |
Endeksler
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| XU100 | 14.405 | 1,79 |
| XU100/USD | 297,16 | — |
| XU030 | 17.103 | 2,23 |
| XBANK | 17.423 | 4,32 |
| XLBNK | 15.605 | 4,64 |
| X10XB | 20.881 | 1,41 |
| XUSIN | 19.945 | 1,88 |
| YABTSORAN | 32.79 | 0,13 |
| KOSPI | 7.048 | 1,45 |
| DAX | 26.014 | -0,23 |
| NIKKEI25 | 65.030 | 0,10 |
| SPX | 7.673 | -0,58 |
| NASDAQ | 29.550 | 0,13 |
| DJI | 53 | -1,18 |
| VIX | 15,71 | 2,75 |
XU100 Yükselenler
| Hisse | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| SISE | 45,82 | 9,99 |
| ALTNY | 18,18 | 9,98 |
| BALSU | 8,60 | 9,97 |
| PETKM | 24,26 | 9,97 |
| VAKBN | 36,64 | 9,96 |
XU100 Düşenler
| Hisse | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| ODINE | 1.071 | -10,00 |
| KTLEV | 35 | -9,99 |
| PASEU | 128,4 | -9,96 |
| BSOKE | 21,34 | -9,88 |
| GESAN | 61,5 | -3,91 |
Şirket Haberleri
Bu bültende yer alan bilgi, değerlendirme ve yorumlar yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar ile müşteriler arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak sunulmaktadır. Bültende kullanılan bilgi ve veriler güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte bunların doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliği garanti edilmemektedir. Yer verilen görüş, tahmin ve değerlendirmeler hazırlandıkları tarih itibarıyla geçerli olup önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Buradaki bilgiler herhangi bir sermaye piyasası aracının alınması, satılması veya elde tutulmasına yönelik teklif, tavsiye ya da getiri vaadi olarak değerlendirilmemelidir. Yalnızca bu bültende yer alan bilgilere dayanılarak verilen yatırım kararlarının doğurabileceği sonuçlardan A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Bu bülten, A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, yayımlanamaz, değiştirilemez veya üçüncü kişilerle ticari amaçla paylaşılamaz.
