Dün Ne Oldu?
✓ Döviz mevduatlarında güçlü artış: 18 Eylül haftasında yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları parite etkisinden arındırılmış olarak 3,03 milyar dolar arttı. Artışın 362 milyon doları gerçek kişilerden, 2,67 milyar doları tüzel kişilerden geldi.
✓ TL mevduatları da yükseldi: Bankacılık sektörünün toplam mevduatı haftalık 434,9 milyar TL artarak 33,9 trilyon TL’ye ulaştı. TL mevduatları %1,09, yabancı para mevduatları %1,57 artarken tüketici kredilerinde %1,14 düşüş görüldü.
✓ TCMB rezervlerindeki gerileme sürdü: Brüt rezervler 4,3 milyar dolar düşüşle 174,4 milyar dolara, net rezervler 6,4 milyar dolar düşüşle 55,8 milyar dolara geriledi. Swap hariç net rezervler ise 43,1 milyar dolar oldu. Brüt rezervlerde son dört haftalık toplam kayıp 14 milyar dolara ulaştı.
• Yabancı yatırımcıdan TL varlıklarda çıkış: 18 Eylül haftasında yabancıların Türk bankalarıyla yaptığı TL türev pozisyonları 2,1 milyar dolar azalarak 58,9 milyar dolara gerilerken, son bir aylık toplam düşüş 6,4 milyar dolara ulaştı. Aynı haftada yabancılar 109,8 milyon dolarlık hisse ve yaklaşık 116 milyon dolarlık tahvil satışı gerçekleştirdi. Böylece yabancı yatırımcının TL varlıklardaki pozisyon azaltma eğilimi hem türev hem de menkul kıymet tarafında devam etti.
• Erdoğan’dan fon soruşturmalarına ilişkin açıklama: Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruşturmaların sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünde ve belirli sayıda fonda yoğunlaştığını belirterek, finansal sistem veya Türkiye ekonomisinin geneline yönelik bir risk bulunmadığını söyledi. Yargı sürecinin devam ettiğini, sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vereceğini ifade etti. Erdoğan ayrıca sürecin şeffaf ve hassas yürütülmesi gerektiğini, benzer sorunların tekrarlanmaması için gerekirse hukuki ve idari düzenlemelerin hayata geçirileceğini açıkladı.
• Para piyasası fonlarında sert çıkış: 18 Eylül haftasında para piyasası fonlarının toplam büyüklüğü 456 milyar TL azalarak 2,14 trilyon TL’den 1,68 trilyon TL’ye geriledi. Haftalık düşüş %21,4 olurken, bu oran Mart 2025’ten bu yana görülen en sert haftalık gerileme olarak kaydedildi.
• Şimşek’ten istifa iddialarına yalanlama: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hakkında dolaşıma giren istifa iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Şimşek, bu tür haberlerin ülkenin ekonomik istikrarını hedef alan spekülasyonlar olduğunu belirterek itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti.
• ABD’de işsizlik maaşı başvuruları 197 bin ile beklentinin altında kalırken, yeni konut satışları 684 bin ile beklentileri belirgin şekilde aştı. Cari açık 246 milyar dolar ile öngörülenden daha iyi gerçekleşti. Kanada’da perakende satışlar aylık %0,7 gerileyerek zayıf seyretti. ABD doğal gaz stokları ise 53 milyar ft³ artarak beklentinin üzerinde geldi. Gün içinde ayrıca Fed üyelerinin ve Başkan Trump’ın açıklamaları takip edildi.
• Trump ve Şi’den işbirliği mesajı: ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Washington’daki görüşmelerinde iki ülke arasında ticaret, teknoloji, yapay zeka ve güvenlik alanlarında diyaloğun sürdürülmesi mesajı verdi. Trump, daha dengeli ticaret ilişkileri ve yeni pazar erişimi üzerinde çalışacaklarını belirtirken, Şi rekabetin kontrollü tutulması ve işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Görüşmelerde özellikle ticaret ateşkesi, yapay zeka ve stratejik güvenlik başlıkları öne çıktı.
• BofA: Yapay zeka asistanları bankalar için uzun vadeli risk: Bank of America, Meta’nın Muse’u gibi otonom işlem yapabilen yapay zeka asistanlarının, müşterilerin düşük getirili mevduatlarını daha yüksek getirili yatırım araçlarına otomatik yönlendirebilmesi nedeniyle bankaların geleneksel gelir modellerini zamanla baskılayabileceğini belirtti. BofA’ya göre kritik değişim, yapay zekanın yalnızca öneri vermekten çıkıp müşteri adına finansal karar alıp işlem gerçekleştirebilmesi olacak.
• Kalibaf’tan ABD tahvil faizlerine sert mesaj: İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD 10 yıllık tahvil faizinin %5,14 ile 2007’den bu yana en yüksek seviyesine çıkmasını alaycı ifadelerle değerlendirdi. Kalibaf, ABD’nin önümüzdeki dönemde yüksek faiz ve yüksek enerji fiyatlarıyla karşı karşıya kalacağını öne sürdü. ABD tahvil faizlerindeki yükselişte güçlü ekonomik veriler, petrol fiyatları ve zayıf tahvil talebi etkili oldu.
Bugün Ne Bekliyoruz?
Küresel kısma bakacak olursak eğer;
✓ 08:00 – Japonya: BOJ çekirdek TÜFE verisi açıklanacak; yıllık artışın %1,5 olması bekleniyor (önceki: %1,6).
✓ 12:15 – İngiltere: BoE Başkanı Bailey konuşacak; para politikasına ilişkin mesajlar takip edilecek.
✓ 15:30 – ABD: Temel dayanıklı mal siparişlerinin aylık %0,6 artması, dayanıklı tüketim malları siparişlerinin ise %0,3 gerilemesi bekleniyor.
✓ 17:00 – ABD: Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin 47,4 seviyesine gerilemesi bekleniyor (önceki: 47,8). Enflasyon beklentileri de takip edilecek.
• Gün boyunca Fed üyeleri Williams, Schmid ve Hammack’ın konuşmaları piyasaların faiz beklentileri açısından izlenecek.
• Almanya tüketici güveni ile Euro Bölgesi M3 para arzı ve özel kredi büyümesi de Avrupa tarafındaki önemli veriler arasında yer alacak.
İçeride bugün önemli bir gelişme bulunmuyor.
Piyasa Görünümü
Güncel Piyasa Verileri
Pariteler, emtialar, tahviller, önemli küresel endeksler ve BIST 100 hisselerinin son değerleri.
Pariteler
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| USDTRY | 48,85 | 0,05 |
| EURTRY | 55,74 | 0,29 |
| DVZSEPET | 52,23 | -0,22 |
| EURUSD | 1,13842 | 0,00 |
| USDJPY | 157,88 | -0,22 |
Emtialar
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| XAUUSD | 4.294 | 0,16 |
| XAGUSD | 64,3 | -0,21 |
| XAUXAG | 66,78 | 0,38 |
| XAUTRYG | 6.742 | 0,21 |
| XAGTRYG | 101,11 | 0,05 |
| BRENT | 101,95 | -1,14 |
| WTI | 97,35 | -5,71 |
| XAUUSD/BREND | 42,12 | 1,29 |
| DXY | 101,06 | -0,04 |
Tahviller
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| TAHVIL | 39,68 | 0,13 |
| TAHVIL5Y | 37,73 | 0,45 |
| TAHVILUV | 35,08 | 0,26 |
| REPO | 36,66 | -0,65 |
| TR CDS 5Y | 239,61 | -1,16 |
| US02Y | 4,88 | -0,16 |
| US10Y | 5,11 | 0,04 |
| US30Y | 5,4 | 0,13 |
| MOVE | 95,45 | 21,50 |
Endeksler
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| XU100 | 13.251 | 0,40 |
| XU100/USD | 271,25 | — |
| XU030 | 16.370 | 0,94 |
| XBANK | 16.778 | 0,10 |
| XLBNK | 15.064 | 0,21 |
| X10XB | 20.403 | 1,77 |
| XUSIN | 17.713 | 0,57 |
| YABTSORAN | 35.36 | 0,39 |
| KOSPI | 7.080 | 0,90 |
| DAX | 25.610 | -0,69 |
| NIKKEI25 | 65.938 | -0,38 |
| SPX | 7.706 | -0,75 |
| NASDAQ | 30.397 | -0,35 |
| DJI | 51.517 | -0,68 |
| VIX | 15,17 | 6,68 |
XU100 Yükselenler
| Hisse | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| MIATK | 22,56 | 9,94 |
| PETKM | 23 | 9,94 |
| TUKAS | 2,34 | 9,86 |
| TKFEN | 266 | 8,70 |
| CWENE | 25,72 | 4,55 |
XU100 Düşenler
| Hisse | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| KUYAS | 37,1 | -10,00 |
| BSOKE | 10,44 | -10,00 |
| RALYH | 144,4 | -9,98 |
| KTLEV | 16,24 | -9,98 |
| GRTHO | 117,3 | -9,98 |
Bu bültende yer alan bilgi, değerlendirme ve yorumlar yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar ile müşteriler arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak sunulmaktadır. Bültende kullanılan bilgi ve veriler güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte bunların doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliği garanti edilmemektedir. Yer verilen görüş, tahmin ve değerlendirmeler hazırlandıkları tarih itibarıyla geçerli olup önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Buradaki bilgiler herhangi bir sermaye piyasası aracının alınması, satılması veya elde tutulmasına yönelik teklif, tavsiye ya da getiri vaadi olarak değerlendirilmemelidir. Yalnızca bu bültende yer alan bilgilere dayanılarak verilen yatırım kararlarının doğurabileceği sonuçlardan A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Bu bülten, A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, yayımlanamaz, değiştirilemez veya üçüncü kişilerle ticari amaçla paylaşılamaz.
