Dün Ne Oldu?
• İçeriye bakacak olursak dün seans bitiminde açıklanan önemli bilançolar arasında BIMAS, ASTOR ve SOKM yer aldı. İkinci çeyrek kalemlerine bakacak olursak BIMAS tarafında net satışlar 221 mr ile beklentiye paralel gelirken, çeyreklik FAVÖK kalemi 13,5 mr ile beklenti üzeri ve net kar çeyreklik bazda 8 mr beklenti üzeri açıklandı. ASTOR tarafında ise bu kalemler net satışlar kısmında 9,2 mr ile beklenti altı gelirken, FAVÖK kısmı 3,4 mr ile beklentiye paralel ve son olarak net kar kalemi 2,7 ile beklenti üzeri geldi. Son olarak SOKM tarafında bu kalemler sırasıyla 86 mr ile beklentiye paralel, 918 mn ile beklentiye paralel ve son olarak -563 mn ile beklentiye paralel geldi.
• 2026 yılının Temmuz ayında merkezi yönetim bütçesi giderler bazında 1.790 mr TL olurken, bütçe gelirleri 1.412 mr TL ve bütçe açığı da 378,1 mr TL olarak açıklandı.
• ABD tarafında mali gidişatına ilişkin duyulan endişeler ve yapay zeka ile ilgili kurumsal borçlanmalardaki artışlar, 30 yıllık Hazine tahvil getirilerini yukarı çekerken 2007’den bu yana en yüksek seviyenin oluşmasına sebep oldu.
• Çin tarafında ekonominin Temmuz ayında sanayi üretimi, tüketim ve yatırım beklentilerinin üzerinde yavaşlama göstermesi, büyümenin hükümet tarafında yıllık hedeflerin daha da artacağı endişeleri arttı.
• ABD Başkanı Trump, İran ile sona erecek 60 günlük çerçeve anlaşmayı uzatmak istemeyip istemedikleri sorusuna Hayır yanıtını verirken anlaşma yapmak istediklerini ancak benim gördüğüm türden bir anlaşma yapmayacaklar türünden açıklamalarda bulundu.
Bugün Ne Bekliyoruz?
• Haftanın ikinci işlem gününde açıklanacak bilançolardan KLKIM bekleniyor. Ortalama beklentilere bakacak olursak çeyreklik net satışlar 2,84 mr, çeyreklik FAVÖK kalemi 520 mn son olarak da çeyreklik net kar beklentisi 244,06 mn olarak tahmin ediliyor.
• ABD tarafına bakacak olursak Türkiye saatiyle 23:30’da API Haftalık İstatistik Bülteni verisi açıklanacak.
• Global gelişmelere bakacak olursak Petrol tarafı, İran-ABD geriliminin tekrar tırmanmasıyla yükselişe geçti. İran tarafının savaşı sona erdirmesine yönelik müzakerelerin sonuçsuz kalması halinde ülkenin tamamen saldırgan asker pozisyonuna geçeceğinin açıklanmasının ardından petrol fiyatlarında yükseliş görüldü. Fiyatlamalara bakacak olursak 90 USD üzerinde kalmaya devam etmesi 95 bandı üzerindeki kapanışlar, küresel risklerin de desteklenmesiyle olası TOBO yapısını tetikleyebilir. Bu küresel borsalar ve emtia fiyatları üzerinde satış baskısının yeniden oluşmasına yol açabilir.
• İçeriye bakacak olursak dün XU100 tarafında yatay görünüm devam etti. 14.084-14230 bandı arasındaki görünümün devam ettiğini görüyoruz. XBANK tarafında ise satıcılı bir görünümü izledik. Dün saatlikte USD bazında 200 SMA altında kapanış yaparken, XLBNK saatlik USD bazda 200 SMA ile 200 EMA arasında sıkıştığını görüyoruz. Bankalar tarafında dün negatif görünüm söz konusuydu ve saatlikte USD bazına YKBNK 200 EMA desteğinde günü kapatmış durumda.
• Gıda tarafına bakacak olursak ULKER günü %0,44 pozitif kapatırken, AEFES ve CCOLA günü sırasıyla %1,97 ve %2,25 negatif seviyesinde kapattı. Havacılık tarafında ise PGSUS ve THYAO sırasıyla günü %0,33 ve %1,39 negatif kapatırken, TAVHL, %1,27 ile pozitif ayrıştı. Son olarak Sınai tarafında ise TUPRS %1,94 ile pozitif ayrışırken KRDMD %9,98 tavan oldu. EREGL tarafında ise %1,5’lik bir artış söz konusu.
• Emtia tarafına geçelim. Brent tarafındaki yükseliş ve küresel risk faktörlerindeki artış emtia tarafına satış baskısı getirdi. Fiyat açısından kritik seviyenin 4.423 FVG olduğunu düşünüyorum. Ons gümüş tarafında ise 66,30-64,30 arasında yatay görünüm dikkat çekiyor. 66,30 üzeri kapanışlar fiyatta pozitif trendin devam etmesine sebep olurken, 64,30 altındaki kapanışlarda 62’li seviyelere kadar geri çekilme görebiliriz.
• SPX/XAUUSD rasyosuna bakacak olursak, haftalıkta 1,87 FVG bölgesinde satışların devam ettiğini görüyoruz. Önceki raporlarda bu seviyelerde zorlanacağını belirtmiştim. Bu yıl Mart ayının başında başlayan trendin kırılması, 1,79 altında gelen kapanışlar Emtialar SPX ilişkisinin ilerleyen zamanlarda Emtialar lehine pozitif ayrışmasına sebep olabilir. Bu yüzden bu rasyonun da altın-gümüş rasyosu gibi takip edilmesinin önemli olduğunu düşünüyorum.
• Son olarak DXY Index, 100 seviyesinin altında işlem görmeye devam ederken VIX ve MOVE Index, sırasıyla %6,45 ve %8,70 pozitif olarak işlem görüyor. US10Y ve US02Y ise sırasıyla %4,74 ve %4,19 seviyesinde bulunuyor.
Piyasa Görünümü
Güncel Piyasa Verileri
Pariteler, emtialar, önemli küresel endeksler ve BIST 100 hisselerinin son değerleri.
Pariteler
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| USDTRY | 47,91883 | 0,01 |
| EURTRY | 55,49345 | 0,01 |
| DVZSEPET | 51,56 | 0,57 |
| EURUSD | 1,1572 | -0,08 |
| USDJPY | 159,66 | 0,12 |
Emtialar
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| XAUUSD | 4394,32 | -0,46 |
| XAGUSD | 65,11 | -0,94 |
| XAUXAG | 67,46 | 0,48 |
| XAUTRYG | 6769 | -0,46 |
| XAGTRYG | 100,13 | -0,01 |
| BRENT | 92,98 | 3,62 |
| WTI | 91,2 | 2,29 |
| DXY | 99,63 | -0,13 |
Tahviller
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| TAHVIL | 40,86 | -0,63 |
| TAHVIL5Y | 38,36 | -0,36 |
| REPO | 39,83 | 0,25 |
| TR CDS 5Y | 218,68 | -1,33 |
| US10Y | 4,74 | 0,30 |
| US02Y | 4,19 | 0,24 |
| MOVE | 75,63 | 8,70 |
Endeksler
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| XU100 | 14132,06 | -0,28 |
| XU100/USD | 294,91 | — |
| XU030 | 16.064 | 0,22 |
| XBANK | 15.600 | -1,09 |
| XLBNK | 13.879 | -1,21 |
| X10XB | 20.245 | 0,41 |
| XUSIN | 19.579 | 0,85 |
| YABTSORAN | 32.56 | -0,06 |
| KOSPI | 6.841 | -1,92 |
| DAX | 26.433 | -0,26 |
| NIKKEI25 | 67.602 | -1,96 |
| SPX | 7.745 | -0,52 |
| NASDAQ | 29.776 | -0,70 |
| DJI | 53.459 | -0,51 |
| VIX | 15,18 | 6,45 |
XU100 Yükselenler
| Hisse | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| KRDMD | 45,62 | 9,98 |
| ESEN | 3,65 | 5,19 |
| SKBNK | 6,26 | 4,86 |
| DSTKF | 2.001 | 4,76 |
| TRALT | 49,1 | 3,98 |
XU100 Düşenler
| Hisse | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| KLRHO | 72,65 | -9,58 |
| ENKAI | 80,15 | -8,56 |
| ODINE | 3.010 | -7,67 |
| SISE | 38,64 | -6,67 |
| ALTNY | 15,79 | -5,84 |
Şirket Haberleri
Bu bültende yer alan bilgi, değerlendirme ve yorumlar yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar ile müşteriler arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak sunulmaktadır. Bültende kullanılan bilgi ve veriler güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte bunların doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliği garanti edilmemektedir. Yer verilen görüş, tahmin ve değerlendirmeler hazırlandıkları tarih itibarıyla geçerli olup önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Buradaki bilgiler herhangi bir sermaye piyasası aracının alınması, satılması veya elde tutulmasına yönelik teklif, tavsiye ya da getiri vaadi olarak değerlendirilmemelidir. Yalnızca bu bültende yer alan bilgilere dayanılarak verilen yatırım kararlarının doğurabileceği sonuçlardan A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Bu bülten, A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, yayımlanamaz, değiştirilemez veya üçüncü kişilerle ticari amaçla paylaşılamaz.
