Dün Ne Oldu?
• Petrol fiyatları, İran ile Umman’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik görüşmelerinde ilerleme sağlanmasıyla düşüşünü sürdürdü. Brent petrol %5 gerileyerek 87,60 dolara, UKOIL ise %5 düşüşle 85 dolara indi. Tarafların geçici ortak seyir koridoru ve mayın temizliği konusunda anlaşması arz endişelerini azaltırken, ABD’de ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde 4,2 milyon varil artması da fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Bununla birlikte bölgede bir tankerin vurulması jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.
• IMF Başkanı Kristalina Georgieva, İran savaşı ve Hürmüz kaynaklı enerji şokuna rağmen küresel ekonominin dirençli kaldığını belirtti. Yapay zekâ yatırımları büyümeyi desteklerken, yüksek tahvil faizleri, kamu borçları ve yapışkan enflasyonun küresel ekonomi için temel riskler olmaya devam ettiği vurgulandı.
• İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan ve Katar yetkilileriyle bölgesel gerilimi görüştü. Görüşmelerde barış ve güvenliğin sağlanması, diplomatik temasların artırılması ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi vurgulandı.
• TÜİK verilerine göre ağustosta güven endeksi hizmet sektöründe %0,1, perakende ticarette %0,8 ve inşaatta %0,4 geriledi. Endeksler sırasıyla 111,9, 110,1 ve 83,1 seviyesinde gerçekleşti.
• TCMB verilerine göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında %23,69’a gerilerken, reel sektörde %32,80’e, hane halkında ise %45,58’e yükseldi. Veriler, piyasa ile reel sektör ve tüketicilerin enflasyon beklentileri arasındaki ayrışmanın sürdüğüne işaret etti.
Bugün Ne Bekliyoruz?
• ABD tarafında Türkiye saatiyle 15:30’da Çekirdek PCE Fiyat Endeksi (aylık) açıklanacak. Önceki %0,1 iken tahmini veri %0,2 olarak bekleniyor. Kişisel gelir ve kişisel harcamalar da yine aynı saatte açıklanacak olup önceki rakamlar sırasıyla %0,2 ve %0,3 bulunurken, tahmini rakamlar %0,2 ve %0,1 yönünde. Sonrasında yine Türkiye saatiyle 17:30’da Ham Petrol Stokları verisi açıklanacak önceki 4,4 milyon iken 1,6 tahmin rakamı önümüze çıkıyor.
• ABD tarafındaki Çekirdek PCE rakamı oldukça önemli. Sebebine gelecek olursak eğer PCE’nin %3,3 altına gerilemesi özellikle FED cephesindeki faiz baskısını azaltabilir ve devamında başta teknoloji hisseleri olmak üzere ABD borsaları ve emtialar yukarıya ivme kazanabilir. Bunun yanında DXY zayıf görünümüne devam edebilir. Verinin %3,4 ve üzerinde gelmesi durumunda ise ABD tarafında enflasyon beklentileri artış gösterir başta teknoloji hisseleri olmak üzere ABD borsalarında satış baskısı görülür bu durum emtia cephesine de yansıyabilir ve yukarıdaki durumun tam tersi DXY değer kazanabilir. Veri öncesi an itibariyle Fedwatch sitesinde eylül ayı için faiz arttırım ihtimali %38,4 olarak bulunuyor.
• ABD tarafında yine bugün NVIDIA bilançosu açıklanacak.
• İçeriye bakacak olursak dün Borsa İstanbul Endekslerinde zayıf bir görünüm söz konusuydu. XU100 tarafına bakacak olursak önceki saatlik FVG pivot olan 14.396-14.482 bölgesi önemliydi. Endeks saatlikte 14.396 bölgesinden liquidity alıp saatlikteki Sharp Turn görünümü sonrası günü 14.473 seviyesinde kapattı. Dolar bazında psikolojik 300 seviyesinin gün içinde fiyatta mıknatıs görevi gördüğünü söyleyebilirim. 300 dolar üzeri pozitif kalmaya devam ediyorum. Geri çekilme bölgeleri USD bazında 298 olup, 302 USD üzeri kapanışlar fiyat adına olumlu olabilir.
• XBANK tarafında ise yatay bir görüntü söz konusuydu. 16.156-16.258 arasındaki fiyat sıkışmasını takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bankacılık tarafında 4 major hisseye bakacak olursak GARAN %0,76 ile diğerlerinden pozitif ayrışırken YKBNK AKBNK ve ISCTR sırasıyla %0,38 pozitif, %0,14 negatif ve %0,87 negatif görüntüsüyle günü tamamladı. Özellikle ISCTR tarafında 60 dakikalıkta 200 SMA & EMA seviyeleri takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. 12.66 üzeri fiyat adına pozitif olmaya başlarım. 12,30-12,40 önemli bir demand zone olduğunu düşünüyorum.
• Diğer sektörlere bakacak olursak, Sınai tarafında TUPRS, %6,68 negatif görüntüsüyle dikkat çekti. PETKIM tarafında ise %5,14’lük bir geri çekilme gördük. Haftanın başında raporda XBANK/XUSIN analizini vurgulamıştık. XUSIN hisseleri arasında ağırlığı yüksek olan TUPRS, yine aynı şekilde XBANK hisseleri arasında ağırlığı yüksek olan AKBNK hisselerine göre entegre ettiğimizde (XBANK/XUSIN or AKBNK/TUPRS) haftanın başından bu yana yaklaşık %12’lik bir Pair Trade getirisi bize sundu. Birkaç rapor önce havacılık sektörüne dikkat çekmiştik. THYAO ve PGSUS günü sırasıyla %0,67 ve %0,33 negatif kapattı. TAVHL ise günü %3,35 pozitif kapatarak diğerinden ayrışmış durumda.
• Emtia tarafında ise geri çekilme devam ediyor. Bugün ABD tarafında açıklanacak PCE öncesi fiyatlamalarda yüksek volatilite görebiliriz. Ons tarafı 4.645 üzerine atması pozitif senaryo, 4.570-4.540 altı kapanışlar Sharp Turn ihtimalini tetikleyebilir ve fiyatta bir miktar geri çekilmeye yol açabilir. Gümüş tarafında ise saatlikte 67,52-68,15 FVG’den gelen tepki alışları Range yapısında demand zone görevi görmeye devam ediyor. Range supply demand ise 69.42-69.98 seviyeleri. Fiyatta bu seviyeler üzerine veya aşağıya kırılmalar önemli.
• Son olarak US10Y ve US02Y ise sırasıyla %4,64 ve %4,20 seviyelerinde bulunuyor.
Piyasa Görünümü
Güncel Piyasa Verileri
Pariteler, emtialar, önemli küresel endeksler ve BIST 100 hisselerinin son değerleri.
Pariteler
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| USDTRY | 48,12 | 0,05 |
| EURTRY | 56,15 | 0,01 |
| DVZSEPET | 52,04 | 0,02 |
| EURUSD | 1,16614 | -0,12 |
| USDJPY | 159,02 | -0,11 |
Emtialar
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| XAUUSD | 4.643 | -0,65 |
| XAGUSD | 69,16 | 0,00 |
| XAUXAG | 67,14 | -0,65 |
| XAUTRYG | 7.182 | -0,56 |
| XAGTRYG | 106,8 | 0,03 |
| BRENT | 88,22 | -0,28 |
| WTI | 85,72 | -0,31 |
| DXY | 98,98 | 0,12 |
Tahviller
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| TAHVIL | 39,91 | -0,50 |
| TAHVIL5Y | 37,43 | -0,24 |
| TAHVILUV | 34,47 | -0,29 |
| REPO | 36,77 | -0,05 |
| TR CDS 5Y | 219,99 | -0,23 |
| US10Y | 4,64 | 0,48 |
| US02Y | 4,19 | 0,55 |
| MOVE | 71,91 | -2,78 |
Endeksler
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| XU100 | 14.473 | -0,19 |
| XU100/USD | 300,89 | — |
| XU030 | 16.707 | -0,35 |
| XBANK | 16.203 | -0,03 |
| XLBNK | 14.379 | 0,03 |
| X10XB | 20.697 | -1,68 |
| XUSIN | 19.908 | -1,88 |
| YABTSORAN | 32.87 | 0,07 |
| KOSPI | 6.825 | 1,38 |
| DAX | 26.332 | 0,61 |
| NIKKEI25 | 66.343 | 0,53 |
| SPX | 7.677 | 0,32 |
| NASDAQ | 29.186 | -0,09 |
| DJI | 53.577 | 0,30 |
| VIX | 15,46 | -2,40 |
XU100 Yükselenler
| Hisse | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| DSTKF | 2.350 | 6,82 |
| ODINE | 1.970 | 6,14 |
| KTLEV | 62,00 | 5,80 |
| PASEU | 232 | 5,45 |
| CWENE | 27 | 4,11 |
XU100 Düşenler
| Hisse | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| TUPRS | 374 | -6,68 |
| TRMET | 138,9 | -5,51 |
| MAGEN | 33 | -5,28 |
| TRALT | 53,5 | -5,14 |
| PETKM | 19,73 | -5,14 |
Şirket Haberleri
Bu bültende yer alan bilgi, değerlendirme ve yorumlar yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar ile müşteriler arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak sunulmaktadır. Bültende kullanılan bilgi ve veriler güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte bunların doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliği garanti edilmemektedir. Yer verilen görüş, tahmin ve değerlendirmeler hazırlandıkları tarih itibarıyla geçerli olup önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Buradaki bilgiler herhangi bir sermaye piyasası aracının alınması, satılması veya elde tutulmasına yönelik teklif, tavsiye ya da getiri vaadi olarak değerlendirilmemelidir. Yalnızca bu bültende yer alan bilgilere dayanılarak verilen yatırım kararlarının doğurabileceği sonuçlardan A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Bu bülten, A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, yayımlanamaz, değiştirilemez veya üçüncü kişilerle ticari amaçla paylaşılamaz.
