Dün Ne Oldu?
• Petrol fiyatları, İran ile Umman’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik görüşmelerinde ilerleme sağlanmasıyla düşüşünü sürdürdü. Brent petrol %5 gerileyerek 87,60 dolara, UKOIL ise %5 düşüşle 85 dolara indi. Tarafların geçici ortak seyir koridoru ve mayın temizliği konusunda anlaşması arz endişelerini azaltırken, ABD’de ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde 4,2 milyon varil artması da fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Bununla birlikte bölgede bir tankerin vurulması jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.
• IMF Başkanı Kristalina Georgieva, İran savaşı ve Hürmüz kaynaklı enerji şokuna rağmen küresel ekonominin dirençli kaldığını belirtti. Yapay zekâ yatırımları büyümeyi desteklerken, yüksek tahvil faizleri, kamu borçları ve yapışkan enflasyonun küresel ekonomi için temel riskler olmaya devam ettiği vurgulandı.
• İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan ve Katar yetkilileriyle bölgesel gerilimi görüştü. Görüşmelerde barış ve güvenliğin sağlanması, diplomatik temasların artırılması ve gerilimin tırmanmasının önlenmesi vurgulandı.
• TÜİK verilerine göre ağustosta güven endeksi hizmet sektöründe %0,1, perakende ticarette %0,8 ve inşaatta %0,4 geriledi. Endeksler sırasıyla 111,9, 110,1 ve 83,1 seviyesinde gerçekleşti.
• TCMB verilerine göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında %23,69’a gerilerken, reel sektörde %32,80’e, hane halkında ise %45,58’e yükseldi. Veriler, piyasa ile reel sektör ve tüketicilerin enflasyon beklentileri arasındaki ayrışmanın sürdüğüne işaret etti.
Bugün Ne Bekliyoruz?
- Bugün açıklanacak önemli verilere baktığımızda içeride saat 10:00’da Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ilişkin yıllık sanayi ve hizmet istatistikleri verisi açıklanacak. Öğleden sonra saat 14:30’da ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistikleri yayımlanacak. Öncesinde saat 14:00’da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerinin açıklanması bekleniyor.
- Dışarıya baktığımızda ise saat 11:00’de Euro Bölgesinde özel sektör/hane halkının kredi büyümesi ve parasal gelişmeler verisini takip ederken 14:30’da ECB tarafında Temmuz ayındaki para politikası toplantı tutanakları yayımlanacak. Bu veri Euro ve Avrupa tahvil faizleri açısından oldukça önemli bir kritere sahip. ABD tarafında ise 15:30’da haftalık işsizlik başvuruları verisi açıklanacak.
- Dün içerideki fiyatlamalara baktığımızda özellikle XU100 tarafı güne alıcılı başlarken öğlen saatlerinde geçmişte 22 Haziran kapanış seviyesi olan 14.729 GAP seviyesindeki oyalanması dikkat çekti. Bu seviyeden liquidity (14.730) sonrası oluşan yatay görünümün ve bu seviyenin üzerine çıkamaması aslında bize fiyatta Range bölgesindeki zayıflamanın öncü sinyalini vermiş oldu. Seansın kapanmasına son 2 saat kala gelen satışlarla Endeks günü 14.640 seviyesinde %0,95 pozitif kapattı. 14.500 GAP seviyesi ve USD bazında 300 üzerinde kalmasını takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. XBANK tarafında ise geri çekilmeler öğle tatilinin bitimiyle daha fazla olurken endeks günü 16.525 seviyesinde %1,99 pozitif kapattı. Detaylara bakacak olursak geçmişteki raporda ISCTR’nin 4 bankaya göre geri kaldığını vurgulamıştım. Gün içerisinde yaklaşık %7’yi görürken öğleden sonraki geri çekilme sonrasında günü 12,91 %3,45 pozitif kapattı. Teknik olarak fiyat özellikle 60 dakikalıkta düşenini kırması + yatay bant direnci üzerine atması + hareketli ortalama seviyelerinin (200 SMA &200 EMA) üzerinde seyretmesi teknik olarak olası bayrak formasyonu ihtimalini hala yüksek buluyorum.
- Gıda tarafında CCOLA ve ULKER günü sırasıyla %2,27 ve %1,6 pozitif kapattı. Sınai tarafında ise PETKIM ve TUPRS sırasıyla %2,48 ve %1,67 pozitif kapatırken özellikle TUPRS tarafında günlükte 399,25 – 382,75 FVG (%0,50 önemli) bölgesinin dolup dolmamasını takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu seviyenin açık kalması fiyattaki bearish görünümü güçlendirebilir.
- Haftanın başında vurguladığım havacılık tarafında ise THYAO ve PGSUS sırasıyla günü %2,13 ve %1,98 kapatırken TAVHL %0,35 negatif ayrıştı. PGSUS tarafında geçmişteki 149,6-148,7 GAP bölgesinin demand zone görevi gördüğüne şahit olurken, THYAO tarafında da 297,50 seviyesinde aynı durum söz konusuydu. Özellikle THYAO tarafında 310 üzeri olumluyum. 297-300 OTE trade bölgesi konumunda yer alıyor.
- Emtia tarafına geçelim. Ons tarafında yatay görünüm dikkat çekiyor. Fiyatın 4.680 seviyelerine atamaması yapının güçsüz görünümüne devam etme ihtimalini kuvvetlendiriyor. Saatlikte düşük tepeler dikkat çekerken ‘acaba market yavaştan dağıtım aşamasına mı geçiyor’ sorusunu sormuyor değilim. Marketteki zayıf görünüm devam etmesi ve fiyatın kendi yukarıdaki seviyesine atamaması durumunda bu senaryo güçlenebilir. Ons tarafında ise pozitif bir görünüm var. 67-50-68,15 range demand zone ve 69,40-70 bölgesinin ise supply zone olacağını belirtmiştim. Bu seviyelerde trade imkanı sunmaya (özellikle LTF 3,5 15 dk) devam ediyor.
- Brent tarafında geri çekilme devam ederken, 80-81 altı kapanışlarda bearish görünüm güçlenebilir.
- Son olarak US10Y ve US02Y sırasıyla %4,65 ve %4,22 seviyesinde bulunuyor.
Piyasa Görünümü
Güncel Piyasa Verileri
Pariteler, emtialar, önemli küresel endeksler ve BIST 100 hisselerinin son değerleri.
Pariteler
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| USDTRY | 48,13 | 0,05 |
| EURTRY | 56,22 | 0,27 |
| DVZSEPET | 52,02 | -0,04 |
| EURUSD | 1,16549 | 0,04 |
| USDJPY | 159,36 | 0,03 |
Emtialar
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| XAUUSD | 4.619 | 0,54 |
| XAGUSD | 68,96 | 1,26 |
| XAUXAG | 66,98 | -0,71 |
| XAUTRYG | 7.148 | 0,67 |
| XAGTRYG | 106,85 | 1,41 |
| BRENT | 88,96 | -0,06 |
| WTI | 86,56 | -0,15 |
| DXY | 99,14 | 0,02 |
Tahviller
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| TAHVIL | 39,91 | 0,00 |
| TAHVIL5Y | 37,22 | -0,56 |
| TAHVILUV | 34,41 | -0,17 |
| REPO | 36,84 | -0,11 |
| TR CDS 5Y | 218,68 | -0,59 |
| US10Y | 4,66 | 0,24 |
| US02Y | 4,22 | 0,31 |
| MOVE | 69,43 | -3,45 |
Endeksler
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| XU100 | 14.610 | 0,95 |
| XU100/USD | 303,54 | — |
| XU030 | 16.854 | 0,88 |
| XBANK | 16.525 | 1,99 |
| XLBNK | 14.687 | 2,14 |
| X10XB | 20.803 | 0,51 |
| XUSIN | 20.099 | 0,96 |
| YABTSORAN | 32.94 | 0,21 |
| KOSPI | 6.904 | 1,49 |
| DAX | 26.363 | 0,12 |
| NIKKEI25 | 66.128 | 0,06 |
| SPX | 7.675 | -0,02 |
| NASDAQ | 29.437 | -0,31 |
| DJI | 53.463 | -0,21 |
| VIX | 15,22 | -1,55 |
XU100 Yükselenler
| Hisse | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| HALKB | 38,12 | 9,98 |
| ENJSA | 115 | 6,38 |
| TRENJ | 110,50 | 5,74 |
| ENKAI | 87,75 | 4,53 |
| EUPWR | 99,5 | 4,41 |
XU100 Düşenler
| Hisse | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| BSOKE | 31 | -5,72 |
| EFOR | 18,22 | -5,45 |
| PATEK | 21,24 | -3,89 |
| ALTNY | 17,92 | -3,66 |
| OBAMS | 5,4 | -2,70 |
Şirket Haberleri
Bu bültende yer alan bilgi, değerlendirme ve yorumlar yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar ile müşteriler arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak sunulmaktadır. Bültende kullanılan bilgi ve veriler güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte bunların doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliği garanti edilmemektedir. Yer verilen görüş, tahmin ve değerlendirmeler hazırlandıkları tarih itibarıyla geçerli olup önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Buradaki bilgiler herhangi bir sermaye piyasası aracının alınması, satılması veya elde tutulmasına yönelik teklif, tavsiye ya da getiri vaadi olarak değerlendirilmemelidir. Yalnızca bu bültende yer alan bilgilere dayanılarak verilen yatırım kararlarının doğurabileceği sonuçlardan A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Bu bülten, A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, yayımlanamaz, değiştirilemez veya üçüncü kişilerle ticari amaçla paylaşılamaz.
