Dün Ne Oldu?
- ABD’de uzun vadeli tahvil faizleri yeniden yükselişe geçti; 30 yıllık getiri %5,29’a, 10 yıllık getiri ise yaklaşık %4,80’e çıktı. Fed’in eylül toplantısında faiz artırabileceği beklentilerinin güçlenmesi ve yatırımcıların uzun vadeli tahviller için daha yüksek risk primi talep etmesi satış baskısını artırdı. Tahvil faizlerindeki yükseliş Avrupa ve
Avustralya’ya da yayılırken, ABD Hazine Bakanlığı’nın geri alım programını genişletme planı şimdilik faizlerde kalıcı bir düşüş sağlayamadı. - Hazine Bakanlığı’nın geri alım programını genişletme planı şimdilik faizlerde kalıcı bir düşüş sağlayamadı.
- ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki İran hedeflerine geniş çaplı saldırılar düzenlendiğini ve operasyonun İran’ın boğaza yeniden mayın yerleştirme girişimi ile Ürdün’deki ABD üssüne yönelik füze saldırısına karşılık yapıldığını açıkladı. Trump, İran’ın misilleme yapması halinde çok daha ağır saldırılar düzenleneceğini ve daha kapsamlı bir operasyon seçeneğinin de hazır tutulduğunu belirterek bölgedeki gerilimin daha da tırmanabileceği mesajını verdi.
- ABD’de JOLTS açık iş sayısı temmuzda 7,27 milyonla 7,33 milyonluk beklentinin altında kaldı. İşe alımların 5,05 milyona gerilemesi, işgücü piyasasında kademeli soğumaya işaret etti.
- İTO verilerine göre İstanbul’da Temmuz ayında perakende fiyatlar aylık %2,06, yıllık %35,20 arttı. Aylık bazda en yüksek artış %9,77 ile sağlık grubunda görülürken, ulaştırma %4,42 ve haberleşme %3,69 ile öne çıktı. Gıda fiyatları %1,30 yükselirken, fiyatların gerilediği tek grup %0,66 düşüşle giyim ve ayakkabı oldu.
- TCMB, döviz dönüşüm desteğinde sistemi daha hedefli hale getirmek için firmalara katma değer, kârlılık veişgücü maliyetlerine dayalı döviz satış limiti getirirken, döviz almama taahhüdünü kaldırıp yerine döviz pozisyonu sınırı getirdi. Ayrıca %3 destek ödemesi ile ihracat bedellerinin %35’inin TL’ye dönüşüm zorunluluğunun süresi 31
Ocak 2027’ye kadar uzatıldı. Yeni düzenlemeler 1 Ekim’de yürürlüğe girecek. - Türkiye ile Irak, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı için günlük 750 bin varili kapsayan 1 yıllık anlaşma imzaladı. Hattın uzun vadede 1,5 milyon varillik tam kapasiteyle çalıştırılması ve Hürmüz’e alternatif enerji koridoru olması hedefleniyor.
Bugün Ne Bekliyoruz?
- Haftanın son işlem gününde Tarım Dışı İstihdam verisinin açıklanmasına 2 gün kala Türkiye saatiyle 15:15’te ADP Tarım Dışı İstihdam Değişimi verisi açıklanacak. Öncesine bakacak olursak 44K açıklanan veri bugün 47K olarak nbekleniyor. Yine ABD tarafında saat 17:30’da Ham Petrol Stokları ve 21:00’da Bej Kitap açıklanacak. FED faiz kararı öncesinde ABD ekonomisinin sahadaki durumunu görmek, büyüme, istihdam, ücretler ve enflasyon konusunda bilgi yönünden önemli bir veri olduğunu düşünüyorum. (ki 16 Eylül FED faiz kararı öncesi fedwatch’da faiz arttırma ihtimali %68 olarak fiyatlanmaya devam ediyor).
- İçerideki fiyatlamalara geçelim. XU100 tarafında açılışta tepki hareketiyle başlayan Index, sonrasında gelen satış baskılarıyla günü 14.229 seviyesinde %0,73 negatif kapattı. Detaylandırmak istiyorum. Dolar bazında dünkü 293- 295 bandı ilk tepki bölgesi olarak karşımıza çıktığından bahsetmiştim. Dün dolar bazında 294,69 seviyende
kapanış yaptık. Neden bu bölge? XU100 USD bazlı günlük 200 EMA’nın geçtiği seviye 294,67. Dünkü kapanış tam bu bölgede oldu. Dünkü fiyat seviyesinin arkasında dayandığı teknik seviyelerden biri de bu olduğunu söyleyebilirim. Bu yüzden bu seviyeyi bugün baz almamız gerektiğini düşünüyorum. Aşağıdaki kapanışlarda
dünkü raporlardaki pivot bölgeleri geçerliliğini koruyor (283 USD ara pivot 289 ). - Bankacılık tarafına geçelim. Günlük TL bazlı 200 EMA altı kapanıştaki ikinci gününü gerçekleştirdi. 30 Temmuz yükseliş trendini kırıldım mı, henüz değil, 15.800-16.100 GAP bölgesi ilk önemli destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Fakat fiyatın yükselen trend seviyesinde kalmasından ziyade günlükte 200 EMA üzerine atması
gerektiğini düşünüyorum ki bu seviye şu anda 16.486 seviyesine denk geliyor. Momentum açısından 14.600 üzerinde kapanış gerekiyor. Dün attık mı evet kapanış geldi mi hayır. Majör bankalara bakacak olursak GARAN direnç seviyeleri 134,5-135,5 ISCTR tarafında 13,17-20, YKBNK tarafında 37,68 ve AKBNK tarafında da 73,55- 74,10 bandı olarak karşımıza çıkıyor. Bu 4 bankanın şu anda yükselen trend seviyesinde bulunduğunu söyleyebilirim. - Diğer sektörlerde havacılıkta THYAO günü 0,25 negatif kapatırken PGSUS %3,33 ile pozitif ayrıştı. 148-149,6 üzerine fiyat kendini atarken 151,9 seviyesinde kapanış yaptı. Geçmesi gereken supply zone 154-155 olduğunu düşünüyorum. TCELL ve TTKOM günü sırasıyla %96,55 ve % 0,88 pozitif kapattı. TCELL 97 üzeri pozitif diyebilirim 93,80 altı kapanışlar satış baskısının artmasına sebep olabilir. KCHOL tarafında 213-214 bölgesi dikkat çekiyor. SAHOL ise 93,40 üzeri pozitif. TUPRS ise saatlikte 406,75-402,75 FVG’sini kapatıp kapatmamasını takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu bölgelerin açık bırakılması durumunda 395 GAP bölgesini kapatabilir. Yukarıda ise
415-417 ilk suppy zone. - Emtia tarafına geçelim. Ons altın tarafında defalarca market yapısının güçsüz yapısına ve Sharp Turn senaryosuna vurgu yaptığımı hatırlıyorum. Fiyatın ilk destek bulacağı bölge şu anda 4.230-4.250 olarak karşımıza çıkıyor ( D.OB) Altındaki kapanışlarda günlükte 4.100 bölgesine kadar FVG kapatmaya gidebilir. Momentum kazanması adına fiyatın 4.370-4.400 üzeri kapanışlarını önemsiyorum. Ons gümüş tarafında ise 67.50 üzeri kapanış yapmadığı sürece yön aşağı. 63,35’ler üzerinde kalması fiyat adına olumlu bir durum. 64.40 üzeri kapanış saatlikte choch kırılımı, 64,40 MSS olup fiyat adına momentum kazanması üzerine konuşabilirim. Brent tarafında 95 üzeri kapanışlarda TOBO tetiklenir üzerine konuşmuştuk. Fiyat dün 99,23 seviyelerini gördükten sonra Mayıs 22’deki 98,48 GAP liquidity almış gibi duruyor. Yeterli mi bence hayır. 15 dakikalıkta 97,20 altı breaker or mitigation yapısı görmemiz gerektiğini düşünüyorum.
- Raporda önemli rasyolara yer vermek istediğimi söylemiştim. XAUUSD/Brent rasyosuna bakacak olursak Mart ilk haftasından beri Range yapısı oluşturmaya devam ettiğini görüyoruz. Range demand zone 41,35-43 olarak karşımıza çıkarken, range suppy zone ise 54,30-56,80. Şu anda fiyat 44,20 seviyesinde bulunuyor. Emtia tarafına
bakarken DXY, EUR/USD, ABD Tahvillerinin yanında bu rasyonun da arada bir bakılması gerektiğini düşünüyorum.
• Son olarak US30Y, US10Y ve US02Y sırasıyla % 5,28, 4,40 ve 4,80 seviyesinde bulunuyor. VIX ve MOVE Index ise sırasıyla 16,33 ve 77,87 bandında işlem görüyor.
Piyasa Görünümü
Güncel Piyasa Verileri
Pariteler, emtialar, tahviller, önemli küresel endeksler ve BIST 100 hisselerinin son değerleri.
Teminat Tamamlama Miktarı
375.205.454,56
Pariteler
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| USDTRY | 48,29 | 0,02 |
| EURTRY | 55,95 | -0,05 |
| DVZSEPET | 51,97 | 0,08 |
| EURUSD | 1,15768 | -0,14 |
| USDJPY | 160,07 | -0,08 |
Emtialar
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| XAUUSD | 4.306 | -0,48 |
| XAGUSD | 63,76 | -0,20 |
| XAUXAG | 67,54 | -0,28 |
| XAUTRYG | 6.684 | -0,40 |
| XAGTRYG | 98,98 | 0,02 |
| BRENT | 97,78 | 0,35 |
| WTI | 95,61 | 0,42 |
| XAUUSD/BRENT | 44,01 | -0,91 |
| DXY | 99,79 | 0,14 |
Tahviller
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| TAHVIL | 39,93 | 0,00 |
| TAHVIL5Y | 37,15 | -0,43 |
| TAHVILUV | 37,4 | 0,09 |
| REPO | 36,91 | 0,00 |
| TR CDS 5Y | 217,5 | 0,06 |
| US10Y | 4,8 | 0,21 |
| US02Y | 4,4 | 0,00 |
| US30Y | 5,28 | 0,32 |
| MOVE | 77,87 | 3,39 |
Endeksler
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| XU100 | 14.229 | -0,73 |
| XU100/USD | 294,62 | - |
| XU030 | 16.489 | 0,13 |
| XBANK | 16.405 | 0,52 |
| XLBNK | 14.618 | 0,62 |
| X10XB | 20.600 | -0,64 |
| XUSIN | 19.729 | -1,42 |
| YABTSORAN | 32.59 | -0,04 |
| KOSPI | 6.567 | -3,95 |
| DAX | 25.987 | -1,29 |
| NIKKEI25 | 64.223 | -0,97 |
| SPX | 7.631 | -0,71 |
| NASDAQ | 28.997 | -0,29 |
| DJI | 52.766 | -0,79 |
| VIX | 16,33 | 9,38 |
XU100 Yükselenler
| Hisse | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| DSTKF | 2.190 | 5,24 |
| PGSUS | 151,9 | 3,33 |
| ENERY | 10,17 | 2,94 |
| VAKBN | 32,56 | 2,58 |
| KUYAS | 67,1 | 2,44 |
XU100 Düşenler
| Hisse | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| PASEU | 217 | -9,99 |
| EUPWR | 92,35 | -9,99 |
| GESAN | 82,9 | -9,99 |
| ODINE | 1.812 | -9,99 |
| KTLEV | 56,55 | -9,95 |
Şirket Haberleri
Bu bültende yer alan bilgi, değerlendirme ve yorumlar yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar ile müşteriler arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak sunulmaktadır. Bültende kullanılan bilgi ve veriler güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte bunların doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliği garanti edilmemektedir. Yer verilen görüş, tahmin ve değerlendirmeler hazırlandıkları tarih itibarıyla geçerli olup önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Buradaki bilgiler herhangi bir sermaye piyasası aracının alınması, satılması veya elde tutulmasına yönelik teklif, tavsiye ya da getiri vaadi olarak değerlendirilmemelidir. Yalnızca bu bültende yer alan bilgilere dayanılarak verilen yatırım kararlarının doğurabileceği sonuçlardan A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Bu bülten, A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, yayımlanamaz, değiştirilemez veya üçüncü kişilerle ticari amaçla paylaşılamaz.
