Dün Ne Oldu?
- ABD’de Ağustos ayında özel sektör istihdamı 38 bin kişi artarak 47 binlik piyasa beklentisinin altında kaldı ve Ocak ayından bu yana en zayıf istihdam artışı kaydedildi. Önceki ayın verisi 46 bin artış olarak revize edilirken, imalat, profesyonel hizmetler ve bilgi teknolojilerinde istihdam kaybı, eğitim-sağlık, inşaat ve eğlence-konaklama sektörlerinde ise artış görüldü. Veriler, ABD işgücü piyasasında ivme kaybının sürdüğüne işaret ederken, ADP Başekonomisti Nela Richardson ücret artışlarının demografik değişimler, kalıcı enflasyon ve yapay zekânın işgücü piyasasına etkileri nedeniyle daha öngörülemez hale geldiğini belirtti.
- Fed’in Ağustos Bej Kitap raporuna göre ABD ekonomisi ılımlı büyümesini sürdürdü; 12 bölgenin 10’unda faaliyet artarken iki bölgede yatay seyretti. Tüketici harcamaları sınırlı yükselirken fiyat hassasiyeti arttı, otomobil satışları ise yüksek finansman ve akaryakıt maliyetleri nedeniyle zayıf kaldı. İmalat, savunma sanayisi ve veri merkezi yatırımlarıyla desteklenirken, konut inşaatı zayıf seyretti. Fed, görünümün genel olarak olumlu olduğunu ancak enerji fiyatları ve jeopolitik belirsizliklerin risk oluşturduğunu belirtti.
- Trump, İran’a yönelik yeniden başlayan saldırıların uzun sürmesini beklemediğini belirtirken, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki kontrolünü koruduğunu savundu. ABD’nin İran’ın radar ve mayın döşeme kapasitesini hedef aldığı, İran’ın ise bölgedeki ABD üslerine füze ve İHA’larla karşılık verdiği bildirildi. Trump’ın açıklamaları sonrası Brent petrol 95 dolar civarında hafif gerilerken, İran ayrıca ABD’yi Sirik’te sivillerin bulunduğu bir düğün törenini vurmakla suçladı.
- New York Fed Başkanı John Williams, gümrük vergilerinin etkisinin azalması ve enerji fiyatlarının hizmetlere yayılmamasıyla enflasyonun yavaşlamaya devam ettiğini söyledi. Williams, mevcut faiz seviyesini uygun bulurken, 15-16 Eylül toplantısına kadar gelecek verilerin belirleyici olacağını ifade etti.
- JPMorgan, yükselen tahvil faizlerinin borsalar için ana risk olduğunu belirtti. ABD 10 yıllık faizinin %5’i aşması halinde sert satışlar görülebileceği, ancak olası %5–8’lik düşüşün sağlıklı bir düzeltme olarak değerlendirilebileceği ifade edildi.
Bugün Ne Bekliyoruz?
- Türkiye saatiyle 10:00’da Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi verileri açıklanacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketine katılan ekonomistler, TÜFE’nin ağustos ayında %1,86 artacağını tahmin ediyor. 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlanana ankette aylık enflasyon beklentileri ortalaması %1,25 ile % 2,10 arasında yer alıyor. Temmuz ayında %31,75 olan yıllık enflasyon oranının bu ay %31,52’ye gerilemesi bekleniyor. Diğer yandan ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklenti ortalamaları %29,49 iken TÜFE Temmuz ayında % 1,78 artış göstermişti.
- ABD tarafında Türkiye saatiyle 17:00’da ISMI Hizmetleri PMI verisi açıklanacak. Öncesindeki veri 54,1 iken 54,2 açıklanması bekleniyor. 17:30’da Doğal Gaz Depolama verileri açıklanacak. Önceki 15B iken beklenti 30B yönünde. Son olarak 22:00 ve 22:55’te sırasıyla FOMC Üyesi Hammack ve Goolsbee konuşması gündemde yer alıyor.
- Fiyatlamalara geçelim. Dün öğleden önce hatta saat 14:00’e kadar güne satılıcı başlayan Borsa İstanbul Endeksleri, kapanışa son 4 saat kala gelen alımlarla kayıplarının çoğunu geri verdi. XU100 tarafında USD bazında günlükte 200 EMA altında GAP’li açılışla güne başlarken 287’li seviyelere kadar geri çekildiğinigördük. 289 kırılması durumunda 283 önemli destek bölgesi diye belirtmiştim. Dün 287’li seviyelerden gelen alışlarla günü Dolar bazında 290 seviyesinde, TL bazda ise 14.050 kapattı. Bugün saat 10’da gelecek TÜFE-ÜFE verisi özellikle bankacılık yönü ile ilgili kritik olacaktır. XU100 tarafında dolar bazında tekrar 294,70 üzerine atması gerektiğini düşünüyorum. 306 üzeri kapanışlarda momentum güçlenir.
- XBANK tarafında ise dün 15.800-16.100 GAP bölgesinin önemli tepki alanı olabileceğini belirtmiştim. 15.772 seviyesinde GAP’ten liquidity alması sonucunda yaklaşık 620 puan gelen yükselişle günü 16.395 seviyesinde kapattı. TL günlük bazda 200 EMA ve 200 SMA seviyesinin üzerinde kapanış yapması gerektiğini düşünüyorum ki bu seviyeler sırasıyla 16.486 ve 17.016 olarak karşımıza çıkıyor.
- Diğer sektörlere bakacak olursak eğer HALKB tavan olurken VAKBN günü %4,67 pozitif seviyede kapattı. 35- 36 bandı ilk önemli diren alanı olarak karşımıza çıkarken bu bölgenin aşılması durumunda 39,60 GAP seviyesi önemli bir seviye görevi görüyor. Dünkü raporda belirttiğim gibi 4 majör banka yükselen trend üzerinde kalmaya devam ediyorlar. Bugün ve yarınki mum kapanışlarının Swing 4 mum kuralın göre önemli olduğunu düşünüyorum. (1. mum beyaz ikincisi siyah ve iğneli üçüncüsü beyaz ve birinci mum gövdesinde kapanış
yapmalı dördüncü mum ise birinci mumum açılış seviyesinin hatta gördüğü en yüksek seviyenin üzerinde kapanış yapmalı ki dönüş için önemli bir konsept içerir). - Emtia tarafına geçelim. Dün Ons tarafının özellikle 4.230-4.250 OB bölgesi alış için önemli bir yer olacağını söylemiştik. Fiyat 4.282 seviyesinden gelen alışlarla yukarıya doğru momentum kazanmış durumda. 4.370- 4.400 üzeri kapanışları önemsiyorduk. Şu anda 4.425 seviyesinde bulunuyor. Bankacılık tarafında belirtmiş
olduğum günlükteki Swing kuralı burada da geçerli. Neydi 4 mum Swing kuralı. Birinci mum en yüksek seviyesinde kapanış yapmalıydı. Ons altın tarafında bu seviye 4.461 olarak karşımıza çıkıyor ki %1’lik hareket bu kapanış için yeterli olacaktır. Bu durumda önümüzdeki hafta Ons altın tarafında yön tayinimizin daha kolay olacağını düşünüyorum. Ons gümüş tarafında fiyat choch (64,40) ve mss kırılımı (65,40) fiyatın momentumunda güç kazanmış durumda. Özellikle 4 saatlikte 66,10 üzeri kapanılar ve 65,45’li seviyelerin korunması Sharp Turn tetiklenmesine sebep olabilir ve bu fiyatın up yönü için olumlu bir gelişme durumunu koruyor. XAUXAG tarafında 65 altındaki kapanışları önemsiyorum. - Brent tarafında ise 15 dakikalıkta 97,20 altı kapanışlarda breaker veya mitigation senaryosu üzerine konuştuk. Fiyat şu anda mitigation yapmış durumda ve 99,20 seviyesini korumasını beklerim çünkü orası önemli bir liquidity or yüksek kaliteli direnç bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. 95,70 altı kapanışlar yapının distrubition’a evrilmesine yol açabilir ki bu durumda emtia tarafında rahatlama meydana gelebilir (tabi yarın ki tarım dışı istihdam da oldukça kritik rol oynuyor ).
- XAUUSD/Brent rasyosuna dün ilk kez raporda yer vermiştim. 41,35-43 ilk önemli destek alanı olarak karşımıza çıktığı durumda rasyo dün Ağustos başındaki GAP seviyesi olan 43,76 seviyesinden aldığı liquidity sonrası %5,5 ayrışmış durumda. 46 üzeri kapanışları önemsiyorum.
- Son olarak US02Y, US10Y ve US30Y sırasıyla %4,36, % 4,77 ve % 5,24 seviyesinde bulunurken VIX ve MOVE Index ise sırasıyla 15,19 ve 79,71 seviyesinde yer alıyor.
Piyasa Görünümü
Güncel Piyasa Verileri
Pariteler, emtialar, tahviller, önemli küresel endeksler ve BIST 100 hisselerinin son değerleri.
Teminat Tamamlama Miktarı
489.600.093,26
Pariteler
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| USDTRY | 48,32 | 0,07 |
| EURTRY | 56,22 | 0,48 |
| DVZSEPET | 52,12 | 0,25 |
| EURUSD | 1,15987 | 0,09 |
| USDJPY | 157,65 | -0,68 |
Emtialar
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| XAUUSD | 4.429 | 0,80 |
| XAGUSD | 65,94 | 0,62 |
| XAUXAG | 67,16 | 0,18 |
| XAUTRYG | 6.875 | 0,84 |
| XAGTRYG | 102,37 | 0,52 |
| BRENT | 97,01 | -0,66 |
| WTI | 94,89 | 0,90 |
| XAUUSD/BRENT | 45,64 | 1,53 |
| DXY | 99,42 | -0,18 |
Tahviller
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| TAHVIL | 39,78 | -0,02 |
| TAHVIL5Y | 37,15 | -0,38 |
| TAHVILUV | 34,35 | -0,15 |
| REPO | 36,99 | 0,22 |
| TR CDS 5Y | 218,54 | 0,48 |
| US10Y | 4,77 | -0,13 |
| US02Y | 4,36 | -0,05 |
| US30Y | 5,24 | -0,23 |
| MOVE | 79,71 | 2,36 |
Endeksler
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| XU100 | 14.050 | -1,25 |
| XU100/USD | 290,8 | - |
| XU030 | 16.330 | -0,97 |
| XBANK | 16.395 | -0,06 |
| XLBNK | 14.628 | 0,07 |
| X10XB | 20.279 | -1,56 |
| XUSIN | 19.489 | -1,22 |
| YABTSORAN | 32.81 | 0,22 |
| KOSPI | 6.516 | -0,43 |
| DAX | 25.876 | 0,00 |
| NIKKEI25 | 64.050 | -0,76 |
| SPX | 7.666 | 0,46 |
| NASDAQ | 29.086 | -0,24 |
| DJI | 52.061 | 0,56 |
| VIX | 15.19 | -6,98 |
XU100 Yükselenler
| Hisse | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| VESTL | 24,86 | 10,00 |
| HALKB | 44,96 | 9,98 |
| ZOREN | 2,44 | 5,63 |
| VAKBN | 34,08 | 4,67 |
| AKSEN | 81,5 | 3,76 |
XU100 Düşenler
| Hisse | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| PASEU | 195,4 | -10,00 |
| ODINE | 1.631 | -9,99 |
| EUPWR | 83,15 | -9,96 |
| GESAN | 74,65 | -9,95 |
| KTLEV | 51 | -9,81 |
Şirket Haberleri
Bu bültende yer alan bilgi, değerlendirme ve yorumlar yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar ile müşteriler arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak sunulmaktadır. Bültende kullanılan bilgi ve veriler güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte bunların doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliği garanti edilmemektedir. Yer verilen görüş, tahmin ve değerlendirmeler hazırlandıkları tarih itibarıyla geçerli olup önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Buradaki bilgiler herhangi bir sermaye piyasası aracının alınması, satılması veya elde tutulmasına yönelik teklif, tavsiye ya da getiri vaadi olarak değerlendirilmemelidir. Yalnızca bu bültende yer alan bilgilere dayanılarak verilen yatırım kararlarının doğurabileceği sonuçlardan A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Bu bülten, A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, yayımlanamaz, değiştirilemez veya üçüncü kişilerle ticari amaçla paylaşılamaz.
