Dün Ne Oldu?
• JP Morgan, ABD tarafında geçtiğimiz haftanın son işlem gününde açıklanan zayıf istihdam verileri sonrası dolarda tavsiye düşürdü. Mayıs ayının ortasından bu yana dolar tarafında uzun pozisyonlarda olduklarını açıklayan şirket stratejistleri, ABD verisi sonrası pozisyonlarını nötr seviyesine geldiklerini söyledi. JP Morgan ayrıca USD/JPY paritesindeki 164 hedefini koruduklarını belirtti.
• Dün meydana gelen petrol fiyatlarındaki yükseliş ile tahvil getirilerinde artış meydana geldi. Bir yandan açıklanan enflasyon verisi öncesinde yatırımcılar temkinli kalmaya devam ederken diğer yandan petroldeki yükseliş, artan enerji maliyetleri, işgücü piyasasındaki yavaşlama ve FED tarafının faizleri yükseltmek zorunda kalacağı ihtimali piyasalarda satış baskısının oluşmasına neden oldu.
• İran tarafında Orta Doğu’daki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik görüşmelerin bir parçası olarak İran tarafının tazminat talebini gündeme getirdi.
• İçeride açıklanan bilançolar tarafında CCOLA çeyreklik bazda 67,2 mr net satışlar, 14,88 mr FAVÖK, 8,2 mr çeyreklik kar açıkladı. TRALT tarafındaki finansallara bakacak olursak eğer çeyreklik net satışlar, FAVÖK ve kar kalemleri sırasıyla 4,5 mr, 1,57 mr ve 1,1 mr olarak açıklandı. Son olarak ENERJ şirketinde ise bu rakamlar sırasıyla 58,1 mr, 13,6 mr ve 1,59 olarak geldi.
Bugün Ne Bekliyoruz?
• Haftanın ikinci işlem gününde içeriye baktığımızda bugün AEFES, DOHOL ve MGROS bilançoları takip edilecek. Detaylara baktığımızda ise AEFES çeyreklik net satışlar beklentisi 88,6 mr olarak karşımıza çıkarken, çeyreklik bazdaki FAVÖK ise 17,56 ve son olarak çeyreklik net kar 5,33 olduğunu görüyoruz. DOHOL tarafında 3 kurumun ortalama çeyreklik kar beklentisinin 525,25 mn olduğunu görüyoruz. Son olarak MGROS tarafında ise bu rakamlardaki beklentiler sırasıyla 126,18 mr, 6,36 mr ve 435 mn olarak yer alıyor.
• Küresel tarafta ise önemli veri açıklama baktığımızda bugün ABD tarafında Türkiye saatiyle 15:15’te ADP haftalık istihdam değişimi verileri açıklanacak. 17:00’da konut satışları verisi ve son olarak 23:30’da API haftalık istatistik bülteni yayınlanacak.
• İçeriye geçelim. XU100 tarafında dün yatay bir görünüm söz konusuydu. 13.900-13.770 bant aralığında hareket eden endekste baktığımızda USD bazlı 290-292 seviyesini kırıp kırmamasının önemli olduğunu düşünüyorum. Bankacılık tarafında ise negatif bir dönüşüm hakimdi. Temmuz ayının son gününden bu yana %9 yükselen XBANK tarafında kazançlarının 3/1’ini geri verdiğini görüyoruz. Detaylara baktığımızda ISCTR, %2,02 ile en negatif ayrışırken, AKBNK %0,89, GARAN %0,31 ve son olarak YKBNK %0,06 ile günü negatif kapattı.
• XUSIN tarafında ise seans öncesi gelen alışların öğleden sonra geri verildiğini gördük. TUPRS gelen olumlu bilanço ile beraber günü %5,10 seviyesinde kapatırken PETKM tarafında %1,35’lik yükseliş meydana geldi. EREGL ise günü %4,65 seviyesinde negatif kapattı.
• Emtia tarafına geçelim. Dün meydana gelen petrol fiyatlarındaki yükseliş, tahvil faizlerinin artışı, bu fiyatlara ters korele olan ons Altın tarafında geri çekilmenin meydana gelmesine sebep oldu. 4432 seviyelerine kadar yükselen ons altın, şu anda 4373 seviyesinde bulunuyor. Ons Gümüş tarafında ise Ons Altına nazaran geri çekilmenin etkisi biraz daha hissedildi. 66,47 seviyelerini gören fiyat, şu anda 64,59 seviyesinde bulunuyor. Son olarak XAU/XAG rasyosunda saatlikte 66,70 seviyesinden alınan liquidity or swing failure pattern dikkat çekiyor.
• Brent petrol tarafına geçelim. Günlükte Sharp Turn olasılığını geçmişteki raporlarda konuşmuştuk. Dün Brent tarafına baktığımızda %6,28 seviyesinde yükseliş olduğunu gördük ve Fiyat şu anda 90 seviyesinde bulunuyor. 91-93 seviyesi önümüzdeki ilk arz bölgesi olarak karşımıza çıkıyor.
• DXY tarafında ise altın gümüş rasyosunda olduğu gibi saatlikte 99,42 seviyesinde gerçekleşen liquidity or SFP sonucunda yükseliş meydana geldiğini gördük. 100 seviyesinin önemli olduğunu düşünüyorum.
• VIX tarafı kendini 15,2 seviyesine atmış durumda. 20 majör seviyesinden yaklaşık olarak %30 geri çekilen korku endeksi, Brent tarafındaki yükselişin devam etmesi, artan küresel belirsizlik endeksi yukarıya görülebilir bu durumda da ABD Endekslerinde satış baskısına yol açabilir. Move Index ise %4,76 pozitif olduğunu görüyoruz.
• Son olarak US10Y ve US02Y sırasıyla %0,43 ve %4,25 seviyesinde bulunuyor.
Piyasa Görünümü
Güncel Piyasa Verileri
Pariteler, emtialar, önemli küresel endeksler ve BIST 100 hisselerinin son değerleri.
Pariteler
| Gösterge | Son | Fark (%) |
|---|---|---|
| USDTRY | 47,73982 | 0,08 |
| EURTRY | 55,13612 | 0,13 |
| EURUSD | 1,15403 | -0,02 |
| USDJPY | 159,16 | 0,95 |
| TR CDS 5Y. | 226,42 | -0,54 |
Emtialar
| Gösterge | Son | Fark (%) |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6712,307 | -0,31 |
| Ons Altın | 4373,21 | -0,39 |
| XAU/XAG | 67,63 | -0,70 |
| Gram Gümüş | 99,21648 | 1,28 |
| Ons Gümüş | 64,70945 | -1,52 |
| Brent | 90,64 | 6,28 |
| UKOIL | 87,83 | 6,68 |
| DXY | 99,79 | 0,20 |
| US10Y | 4,70 | 1,20 |
| US02Y | 4,24 | 1,05 |
| MOVE | 75,45 | 4,76 |
Endeksler
| Gösterge | Son | Fark (%) |
|---|---|---|
| XU100 | 13811,6 | 0,23 |
| XU030 | 15.861,80 | 0,06 |
| X10XB | 19.243,74 | 0,46 |
| XLBNK | 13.579,84 | -1,44 |
| XBANK | 15.291 | -1,28 |
| YABTSORAN | 32.46 | 0,22 |
| KOSPI | 6.363,07 | 1,04 |
| DAX | 26323,88 | 0,02 |
| NIKKEI25 | 65683,26 | -0,93 |
| SPX | 7.753,00 | -0,06 |
| VIX | 15,45 | 3,76 |
| NASDAQ | 29.687,00 | 0,23 |
| DJI | 53975,98 | -0,11 |
BIST100 Yükselenler
| Hisse | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| BRSAN | 20,62 | 9,97 |
| GENIL | 127,00 | 8,21 |
| BRYAT | 247,80 | 8,21 |
| ODINE | 21,80 | 6,81 |
| OTKAR | 3,14 | 6,41 |
BIST100 Düşenler
| Hisse | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| BALSU | 1793 | -9,98 |
| AKSEN | 88,4 | -9,96 |
| SASA | 9,54 | -9,69 |
| MAGEN | 73,9 | -9,01 |
| HALKB | 9,24 | -8,91 |
Şirket Haberleri
Bu bültende yer alan bilgi, değerlendirme ve yorumlar yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar ile müşteriler arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak sunulmaktadır. Bültende kullanılan bilgi ve veriler güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte bunların doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliği garanti edilmemektedir. Yer verilen görüş, tahmin ve değerlendirmeler hazırlandıkları tarih itibarıyla geçerli olup önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Buradaki bilgiler herhangi bir sermaye piyasası aracının alınması, satılması veya elde tutulmasına yönelik teklif, tavsiye ya da getiri vaadi olarak değerlendirilmemelidir. Yalnızca bu bültende yer alan bilgilere dayanılarak verilen yatırım kararlarının doğurabileceği sonuçlardan A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Bu bülten, A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, yayımlanamaz, değiştirilemez veya üçüncü kişilerle ticari amaçla paylaşılamaz.
