Dün Ne Oldu?
• Dün İran ile yapılan görüşmeler yeni bir çıkmaza girerken, gemilere yönelik saldırıların başladığı görüldü. ABD ve Yemen’deki İran destekli Husi milisleri gemilere yönelik saldırıları bildirdi. İran savaşının sona erme olasılığında azalma görülürken aynı zamanda Tahran, Washington şartlarını kabul etmediği sürece Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalacağını belirtti.
• Petrol fiyatları, bugün açıklanacak kritik ABD enflasyon verisi öncesi yükseliş kaydetti. Aynı zamanda jeopolitik risklerin tırmanması fiyatı 90 dolar üzerinde işlem görmesine sebep olan etkenler arasında yer alıyor.
• Boston FED Başkanı Susan Collins, İran savaşının yaşam maliyetleri üzerindeki baskıları arttırdığını belirtirken, ABD’nin kuzeydoğudaki işletmeler ve hanelerin enflasyon sebebiyle daha fazla güçlük yaşadığını belirtti.
• Dün ABD tarafında ADP Haftalık İstihdam verileri açıklandı. 8,3 K açıklanan veride önceki 11K idi.
• İçeriye baktığımızda önemi bilançolar arasında AEFES, MGROS ve DOHOL finansalları açıklandı. AEFES tarafında çeyreklik net satışlar 87,49 mr gelirken, çeyreklik FAVÖK 17,4 mr ve çeyreklik net kar ise 5,12 mr seviyesinde geldi. MGROS tarafına baktığımızda ise bu kalemler sırasıyla 124 mr, 5,3 mr ve -698 mn olarak gerçekleşti. Son olarak DOHOL finansallarında ise bu kalemler sırasıyla 26,2 mr, 3,5 mr ve 3,26 mr olarak açıklandı. DOHOL tarafında son 10 çeyreğin en yüksek net kar rakamları dikkat çekti.
Bugün Ne Bekliyoruz?
• PGSUS ve SAHOL finansallarını takip ettiğimiz haftanın ortasında ortalama çeyreklik net kar beklentisi 44,7 mr olarak karşımıza çıkıyor. Çeyreklik FAVÖK beklentisinde ise 3,325 mr tahmini rakam görüyoruz. Son olarak çeyreklik net kar tarafında -4,993 zarar beklentisi hakim. SAHOL tarafında ise bu rakamlar sırasıyla 365 mr, 33,046 mr ve 7,23 mr olarak bulunuyor.
• Küresel tarafta ise piyasa bugün ABD tarafında açıklanacak olan TÜFE verisini takip ederken veri Türkiye saatiyle 15:30’da açıklanacak. Finansal piyasalar açısından oldukça kritik olan veride beklenti aylık ve yıllık sırasıyla %2,5 ve %0,2 yönünde. Öncesi rakamlara baktığımızda ise yıllık ve aylık sırasıyla %2,6 ve %0,0 olarak karşımıza çıktığını görüyoruz.
• Borsa İstanbul tarafına geçelim. Bugün MSCI Ağustos Endeks Gözden Geçirmesini takip ederken Avrupa saatiyle 23:00’dan hemen sonra yayınlanacak. MSCI değişiklikleri ise 31 Ağustos tarihinde uygulanacak. Veriye baktığımızda bugün esas olarak endeks bileşenleri, ekleme-çıkarma ve ağırlık değişimleri açıklanacak.
• Fiyatlamalara baktığımızda XU100, ilk 2 saatte satıcılı bir seyir hakimdi. Saatlikte 5 Ağustos’taki swing bölgeden liquidity sonrası gelen alışlarla (SFP) gün içerisindeki GAP bölgesini büyük ölçüde kapatıp günü 13.704 seviyesinde kapattı. USD bazında kırması gereken seviyenin hala 290-292 bandı olduğunu düşünüyorum. XLBNK tarafında ise öğleden önce satıcılı, sonrasında ise alıcılı bir hava hakimdi. Yine saatlikte 31 Temmuz 16:00-18:00 bölgesindeki Fair Value Gap bölgesinden alış gelirken günü 13.493 seviyesinde kapattı. Bankalar arasında YKBNK %0,18 pozitif ayrışırken, AKBNK %0,97 negatif ayrıştığını gördük.
• Diğer endekslere baktığımızda ise XUSIN günü %1,14 negatif seviyede kapattı. TUPRS ve PETKM ise sırasıyla %1,03 ve %1,70 seviyesinden negatif günü tamamladı. TOASO tarafı %1,04 pozitif. Havacılık tarafında THYAO ve PGSUS sırasıyla %0,66 ve %1,06 seviyesinde günü tamamladı. Bugün PGSUS bilançosu açıklanacak.
• Emtia tarafına geçelim. Günlükte 4 Haziran FVG bölgesinden liquidity alan bir Ons Altın karşımıza çıkıyor. 43510 seviyesi üzeri markette herhangi bir momentum kaybı olmaz diye düşünüyorum. Gümüş tarafında ise 64,24 seviyeleri üzerinde kaldığı sürece momentum güçlü. LTF trend yapısında önceki Higher High yapısı hakimken, 66,50 seviyesinin geçilmemesi 64,20 seviyesinin altındaki kapanışlar ilk kez Lower High yapısı oluşturur ve bu momentum ve market yapısında satış senaryolarını fiyat üzerinde hissettirebilir. Son olarak XAUXAG rasyosuna baktığımızda ise tepeler saatlik yapıda Lower High yönünde. Pivot seviye olarak 66,70 seviyeleri önemli.
• Brent tarafına geçelim. Önceki raporları takip edenler için Shart Turn senaryosu üzerine durmuştuk. Küresel risklerin tekrar gündeme gelmesi sonucunda fiyat 92 seviyelerine kadar yükselmiş durumda. Satış ilk bölgesi geçmişte günlük OB olan 91-93 bölgesi olurken fiyat bu bölgeden (OB %50) geri çekilme ile şu anda 92 seviyelerinde bulunuyor. Market yapısının aşağıya kırılması en azından saatlikte 89 altı kapanışlar ile mümkün. Bu seviyelerin üzerinde kalması risk unsuru oluşturmaya devam edecektir.
• Son olarak US10Y ve US02Y günü sırasıyla %4,68 ve %4,21 seviyelerinde bulunuyor.
Piyasa Görünümü
Güncel Piyasa Verileri
Pariteler, emtialar, önemli küresel endeksler ve BIST 100 hisselerinin son değerleri.
Pariteler
| Gösterge | Son | Fark (%) |
|---|---|---|
| USDTRY | 47,75725 | 0,06 |
| EURTRY | 55,12913 | 0,06 |
| EURUSD | 1,153545 | -0,06 |
| USDJPY | 159,42 | 0,09 |
| TR CDS 5Y. | 224,48 | -0,86 |
Emtialar
| Gösterge | Son | Fark (%) |
|---|---|---|
| Gram Altın | 6745,221 | 0,63 |
| Ons Altın | 4393,415 | 0,58 |
| XAU/XAG | 67,48 | 1,13 |
| Gram Gümüş | 100,7462 | 1,49 |
| Ons Gümüş | 65,65177 | 1,49 |
| Brent | 92,076 | 1,08 |
| UKOIL | 89,37 | 0,09 |
| DXY | 99,88 | 0,08 |
| US10Y | 4,68 | -0,21 |
| US02Y | 4,21 | -0,14 |
| MOVE | 77,91 | 3,26 |
Endeksler
| Gösterge | Son | Fark (%) |
|---|---|---|
| XU100 | 13704,52 | -0,78 |
| XU100/USD | 287,07 | -0,84 |
| XU030 | 15.861,80 | -0,93 |
| X10XB | 19.071,00 | -0,90 |
| XLBNK | 13.493,00 | -0,64 |
| XBANK | 15.189 | -0,66 |
| YABTSORAN | 32.35 | -0,11 |
| KOSPI | 6.584,00 | 3,79 |
| DAX | 26391,42 | 0,26 |
| NIKKEI25 | 67479,8 | 0,76 |
| SPX | 7.728,00 | -0,32 |
| VIX | 15,27 | -1,17 |
| NASDAQ | 29.612,00 | 0,19 |
| DJI | 53.791 | -0,34 |
BIST100 Yükselenler
| Hisse | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| KTLEV | 20,62 | 9,98 |
| CWENE | 127,00 | 5,69 |
| ODINE | 247,80 | 4,76 |
| GENIL | 21,80 | 1,99 |
| FROTO | 3,14 | 1,78 |
BIST100 Düşenler
| Hisse | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| PASEU | 1793 | -10,00 |
| TRALT | 88,4 | -9,06 |
| TRMET | 9,54 | -7,80 |
| TRENJ | 73,9 | -7,18 |
| BRYAT | 9,24 | -6,22 |
Şirket Haberleri
Bu bültende yer alan bilgi, değerlendirme ve yorumlar yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar ile müşteriler arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak sunulmaktadır. Bültende kullanılan bilgi ve veriler güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte bunların doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliği garanti edilmemektedir. Yer verilen görüş, tahmin ve değerlendirmeler hazırlandıkları tarih itibarıyla geçerli olup önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Buradaki bilgiler herhangi bir sermaye piyasası aracının alınması, satılması veya elde tutulmasına yönelik teklif, tavsiye ya da getiri vaadi olarak değerlendirilmemelidir. Yalnızca bu bültende yer alan bilgilere dayanılarak verilen yatırım kararlarının doğurabileceği sonuçlardan A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Bu bülten, A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, yayımlanamaz, değiştirilemez veya üçüncü kişilerle ticari amaçla paylaşılamaz.
