Dün Ne Oldu?
• Yabancı yatırımcı, 14 Ağustos haftasında 290 milyon dolarlık tahvil satarken, 9 hafta sonra ilk kez satışa geçti. Hisse tarafında ise 1,5 ayın en güçlü alımı yabancılar tarafından geldi. TCMB verilerine göre yabancı yatırımcı önceki hafta 1,5 milyon dolarlık hisse alımını 14 Ağustos haftasında 176,1 milyon dolara taşıdığı dikkat çekti. Yurtdışı yerleşikler tahvilde 9 hafta sonra ilk kez satışa geçerken, yurt dışı yerleşikler ise geçen hafta satmış olduğu tahvillerin toplam tutarı 290 milyon dolar oldu.
• ABD Hazine Bakanı Bessent’in tahvil geri alım planı uzun vadeli faizleri kalıcı olarak düşüreceği konusunda piyasayı ikna edemezken, 30 yıllık tahvil faizi %5,25’e yükseldi ve S&P 500 %0,9 düştü. İran gerilimiyle petrolün 88 dolar civarına çıkması enflasyon endişelerini artırırken, piyasaların odağı Nvidia bilançosu ve Jackson Hole toplantısına çevrildi.
• Japonya’da Temmuz manşet enflasyonu, İran savaşı kaynaklı enerji maliyetlerindeki artışla %1,9’a çıkarak yılın zirvesine ulaştı. Çekirdek enflasyon %1,8 olurken, toptan enflasyon %7,2’ye yükseldi. Enerji ve gıda fiyatlarındaki yükseliş, BOJ üzerindeki faiz artırımı baskısını güçlendirebilecek bir görünüm oluşturdu.
• SPK, Intetra Teknoloji’yi 53,60 TL, Bakırcı GYO’yu 12,93 TL fiyatla halka arz için onayladı. Ayrıca Lider Faktoring ve Bilici Yatırım’ın sermaye artırımları ile aralarında Vestel, QNB, Anadolu Efes ve Akbank’ın bulunduğu 9 şirketin borçlanma aracı ihracına izin verildi. Midas ve Aktif Yatırım Menkul’e ise yurt dışı piyasalarda işlem aracılığı yetkisi verildi.
Bugün Ne Bekliyoruz?
• EURO tarafında Türkiye saatiyle 11:00’da Flaş Üretim ve Hizmet PMI rakamları, ABD tarafında ise Flaş Üretim ve Hizmet PMI rakamları Türkiye saati ile 16:45’ de açıklanacak.
• Fiyatlamalara geçelim. Dün XU100 tarafı güne alıcılı başlarken, öğleden sonra 14.270’li seviyelere kadar geri çekildi. 15:00 sonrası gelen alışlarla günü 14.396 seviyesinde %0,43 negatif olarak kapattı. 14.380 seviyesinin üzerinde kalması fiyat açısından pozitif bir durum teşkil ederken, bu seviyenin altındaki kapanışlarda olası pivot hedefleri sırasıyla 14.300-14.270 bandı ile 14.270-14.210 günlük FVG bölgesi olduğunu söyleyebiliriz. 300 dolar üzerinde olması fiyat adına güvenli bölge olacaktır. Dün bankacılık tarafı ise majör endekslerden negatif ayrıştı. Teknik değerlendirme yapacak olursak eğer 13 Ağustos 16.001 bölgesinden liquidity alırken, 15 dakikalıkta oluşan IFVG (or Sharp Turn) sonrası endeks yaklaşık olarak %2’lik bir geri çekilme ile günü %1,70 negatif tamamladı. 15.500 altı fiyattaki geri çekilme hızlanmasını, bullish yönlü momentum kazanması için ise 16.000 seviyesi üzeri kapanışları önemsiyorum.
• Diğer sektörler arasında gıda tarafı dün negatif ayrıştı. ULKER %5,06 negatif kapatırken, oluşturduğu GAP’i büyük ölçüde kapattı. 17 Temmuz 99,35 seviyesinden saatlikte aldığı liquidity + FVG’nin dolması sonucunda oluşan IFVG (or Sharp Turn) sonrası yaklaşık %6’lık bir geri çekilme gerçekleşti. Bu iki konseptin XBANK ve ULKER üzerinde yeterli örnek oluşturduğunu düşünüyorum. 95 üzeri kapanışlar fiyat adına olumlu olurken, 12 Ağustos’tan bu yana devam eden yükseliş trendinin kırılması sonrasında 90’lı seviyelere kadar geri çekilme olabilir.
• Havacılık tarafında özellikle dün THYAO güçlü kalırken günü açıldığı fiyattan tamamlarken, PGSUS tarafı ise günü %0,33 negatif tamamladı. TCELL ve TTKOM hisseleri ise sırasıyla %1,15 ve %0,46 negatif kapattı. Sınai tarafında PETKM diğerlerinden pozitif ayrışırken 20,62 seviyesinde %2,49 alıcılı seyretti.
• Emtialar tarafına geçelim. Geçmişteki raporları takip edenler bilir ki 4000 bölgesinin önemli bir Range talep bölgesi ve yapının accumulation ihtimalinin kuvvetli olduğunu defalarca vurgulamıştık. Bu seviyeden yaklaşık %13 yükseliş kaydeden XAUUSD an itibariyle 4.557 seviyesinde işlem görmeye devam ediyor. Teknik olarak 4.436-4.450 günlükteki FVG bölgesinin dolmaması fiyatın momentum açısından yukarıya gitmeye meyilli olduğunu gösterir. Bu seviyelere fiyatın gelmesi durumunda LTF breaker-mitigation-IFVG-Sharp Turn aramak mantıklı olacaktır. Gümüş tarafına geçelim. Ons altına göre pozitif ayrışacağını vurgulamıştık. 20 Temmuzdan bu yana yaklaşık olarak %24 yükselirken an itibariyle 68.95 seviyesinde işlem görüyor. 72’li seviyeler önemli pivot görevi görüyor.
• Altın/gümüş rasyona bakacak olursak, 65 seviyesinin altında hala kapanış yapmadı. Bu seviyenin altındaki kapanışlar emtialar adına olumlu sonuçlar doğurabilir. Altın gümüş rasyosunun yanında SPX/XAGUSD takip edilmesinin önemli olduğu üzerine geçmişte durduk ve 1:80-1.87 bölgesinin büyük ihtimalle distrubition içerdiği senaryoları konuştuk. Rasyo bu bölgeden yaklaşık %10 geri çekilmiş durumda. Emtia piyasalarını takip edenlerin mutlaka bu veriyi de ekranlarında bulundurması gerektiğini düşünüyorum.
• DXY 100 tarafına geçelim. 98-100,45 Range yapısının üzerinde turtle soup yaptığı senaryoda ilk hedef olan range EQ seviyesinin (99,30) altında seyrediyor. 98 altındaki kapanışlar değerli metaller adına olumlu sonuçlar doğurabilir.
• Son olarak US10Y ve US02Y sırasıyla %4,71 ve %4,18 seviyelerinde bulunuyor.
Piyasa Görünümü
Güncel Piyasa Verileri
Pariteler, emtialar, önemli küresel endeksler ve BIST 100 hisselerinin son değerleri.
Pariteler
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| USDTRY | 48,05 | 0,01 |
| EURTRY | 56,27 | 0,38 |
| DVZSEPET | 51,87 | 0,20 |
| EURUSD | 1,1698 | 0,17 |
| USDJPY | — | — |
Emtialar
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| XAUUSD | 4.548 | 0,33 |
| XAGUSD | 68,08 | 1,18 |
| XAUXAG | 65,79 | -0,86 |
| XAUTRYG | 7.021 | 0,84 |
| XAGTRYG | 106,17 | 1,46 |
| BRENT | 94,8 | 0,16 |
| WTI | 93,51 | 0,30 |
| DXY | 98,76 | -0,07 |
Tahviller
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| TAHVIL | 40,85 | -0,05 |
| TAHVIL5Y | 38,02 | -0,73 |
| REPO | 40,00 | 0,40 |
| TR CDS 5Y | 220,31 | 0,01 |
| US10Y | 4,708 | 0,00 |
| US02Y | 4,191 | 0,02 |
| MOVE | — | — |
Endeksler
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| XU100 | 14396,54 | -0,43 |
| XU100/USD | 299,61 | — |
| XU030 | 16.509 | -0,44 |
| XBANK | 15.679 | -1,70 |
| XLBNK | 13.921 | -1,78 |
| X10XB | 20.812 | 0,05 |
| XUSIN | 20.812 | 0,05 |
| YABTSORAN | 32,76 | 0,02 |
| KOSPI | 6.940 | 1,24 |
| DAX | 26.061 | -0,47 |
| NIKKEI25 | 65.844 | 0,45 |
| SPX | 7.641 | -0,87 |
| NASDAQ | 29.283 | 0,11 |
| DJI | 52.759 | -1,32 |
| VIX | 16,02 | 7,66 |
XU100 Yükselenler
| Hisse | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| ALTNY | 18,63 | 8,82 |
| PASEU | 202,3 | 8,76 |
| GENIL | 12,09 | 8,53 |
| BASUL | 11,53 | 7,36 |
| TRENJ | 103,4 | 6,71 |
XU100 Düşenler
| Hisse | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| ODINE | 2.291 | -9,98 |
| SARKY | 25,06 | -5,29 |
| ULKER | 92,8 | -5,06 |
| ALARK | 107,7 | -4,77 |
| AKSEN | 82 | -4,21 |
Şirket Haberleri
Bu bültende yer alan bilgi, değerlendirme ve yorumlar yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar ile müşteriler arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak sunulmaktadır. Bültende kullanılan bilgi ve veriler güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte bunların doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliği garanti edilmemektedir. Yer verilen görüş, tahmin ve değerlendirmeler hazırlandıkları tarih itibarıyla geçerli olup önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Buradaki bilgiler herhangi bir sermaye piyasası aracının alınması, satılması veya elde tutulmasına yönelik teklif, tavsiye ya da getiri vaadi olarak değerlendirilmemelidir. Yalnızca bu bültende yer alan bilgilere dayanılarak verilen yatırım kararlarının doğurabileceği sonuçlardan A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Bu bülten, A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, yayımlanamaz, değiştirilemez veya üçüncü kişilerle ticari amaçla paylaşılamaz.
