Dün Ne Oldu?
- SPK, yatırım fonlarına yönelik rehberi güncelleyerek özellikle serbest fonlarda yoğunlaşmayı sınırlayan yeni kurallar getirdi. Buna göre serbest fonların bir şirketin fiili dolaşımdaki paylarından alabileceği oran, halka açıklık seviyesine göre %2–8 arasında sınırlandırılırken, aynı yöneticinin yönettiği fonların toplam payı %4–16’yı aşamayacak; ayrıca fon portföyünde %5’in üzerindeki pozisyonların toplamı %20 ile sınırlandırılacak. Düzenlemeyle fonların tek bir hisse veya ihraççı üzerinde aşırı yoğunlaşmasının ve piyasadaki fiili dolaşımın önemli bölümünü kontrol etmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.
- Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle, TÜSKA akreditasyonlu hastanelere kategorilerine göre 1 ila 3 yıl olağan denetim muafiyeti getirildi. Ayrıca röntgen ve laboratuvar şartları güncellendi, fiziki standartlardaki tolerans %2’den %5’e çıkarıldı ve 30 Ocak 2025’ten önce ruhsatlandırılan bazı özel hastanelere fiziki şartlarda muafiyet sağlandı.
- Küresel piyasalarda Fed Başkanı Kevin Warsh’un Jackson Hole konuşması öncesinde temkinli seyir öne çıktı. ABD’de PCE verisinin beklentiyi aşması ve Fed yetkililerinden gelen şahin açıklamalar faiz artışı beklentilerini güçlendirirken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %4,69’a, dolar endeksi 99,2’ye yükseldi; altın ise 4.580 dolara geriledi. Piyasaların odağında Warsh’un faiz patikasına ilişkin vereceği mesajlar bulunuyor.
- Orta Doğu’da artan çatışmalar ve ABD’nin İran’a yönelik yaptırım baskısını genişletme planı petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Brent 90 doların üzerine çıkarken WTI 85 dolar civarında seyretti. CENTCOM’un İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın döşeme hazırlığına karşı saldırı düzenlediğini açıklamasına rağmen boğazdan günlük yaklaşık 6–8 milyon varil petrol akışının sürdüğü belirtiliyor.
- ABD ordusunun İran’ın Hürmüz Boğazı yakınındaki Lark Adası’na saldırı düzenlediği haberlerinin ardından bölgede patlamalar yaşandı. İran kaynakları saldırıda can kayıpları ve yaralılar olduğunu bildirirken, İran Devrim Muhafızları ABD’ye karşılık verileceğini açıkladı. Gelişme, bölgede jeopolitik gerilimin daha da tırmanabileceğine yönelik endişeleri artırdı.
Bugün Ne Bekliyoruz?
- Haftanın ilk işlem gününe baktığımızda içeride saat 10:00’da 2. Çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasılat verisi, yine aynı saatte Temmuz İşgücü İstatistikleri verileri açıklanacak. Öğleden sonra 14:00’da ise Temmuz ayı Bankacılık Sektörü Toplu Bilançosu verileri açıklanacak.
- Fiyatlamalara geçelim. Borsa İstanbul tarafında XU100, öğleden sonra yaklaşık 90 puanlık gelen alışlarla günü 14.641 seviyede dolar bazında ise 303 dolar seviyesinde kapattı. Teknik olarak baktığımızda 26 Ağustos zirvesi ile 28 Ağustos dip bölgesini baz alacak olursak, OTE bölgesi olan 0,618-0,705 olan 14,646-14,662 + 14,668 saatlikte oluşan OB + 14,652 saatlikte oluşan FVG bölgeleri dikkat çekiyor. Bu bölgelerin üzerine atması 14.729 GAP bölgesini teknik olarak tekrar ziyaret etmesine sebep olabilir. Bu bölgelerin altındaki kapanışlarda ise 300 dolar bazlı destek psikolojik olarak ilk pivot bölgesi olacaktır. Bu bölgelerin altındaki kapanışlarda ise 293-295 USD bazlı hedefler pivot olarak söylenebilir.
- Bankacılık tarafında XBANK tarafında baz aldığım önemli pivot noktası 16.695 civarı. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlaması XBANK adına olumlu iken, altındaki kapanışlarda 16.525-16.480 ilk demand zone görevi görebilir. XBANK tarafını hareketli ortalama bazında değerlendirmek gerekirse 200 SMA ile 200 EMA bölgesinde günlükte sıkışmış durumda. 200 SMA 16.975-200 EMA 16.483 bölgesini takip etmekte de fayda görüyorum. Günlükte bu seviyelerin Nisan başından beri nasıl çalıştığını görmek isteyenler fiyat üzerinde inceleyebilirler.
- Hisselere geçelim. Bankacılık tarafında Cuma günü 4 Likit banka arasında en iyi performans gösteren hisse %0,98 YKBNK olurken, ISCTR %0,31 ile günü 12,79 seviyesinde kapattı. VAKBN hissesi ise günü %4,29 seviyesinde 33,58 olarak kapattı. Bu hissede dikkat çeken teknik gelişmeye bakacak olursak haftalık TL’de VAKBN/XU100 olarak baz alırsak eğer düşen trendin kırılması+işlem hacminin son haftalarda yükselen bir performans göstermesi, geçen hafta Cuma günü 50 ve 100 günlük hareketli ortalamalarını kırması fiyat açısından olumlu bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.
- Sınai tarafında TUPRS, %4,01 pozitif performansı ile günü 15,25 seviyesinde kapatırken, EREGL, %1,45 ile pozitif kapatan hisseler arasında yer aldı. TCELL ve TTKOM tarafında ise özellikle TCELL tarafı 102,2-104 bandında tutunmaya devam ederken haftayı 103,5 seviyesinde %0,68 pozitif kapattı. TTKOM tarafı 52,75-53,15 bölgesi önemli demand görevi görürken haftayı 0,09 pozitif 53,50 seviyesinde kapattı. Bu bölgelerde 4 saatlikte her tepkilerde düşen market yapısına dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Momentum açısından 54,45 seviyesi üzeri kapanışlar önemli.
- Emtia tarafında ise son birkaç raporda XAUUSD tarafındaki güçsüz yapıya değinmiştim. Doğrusunu söylemek gerekirse 4.436 altı günlük kapanışlar fiyat üzerinde Sharp Turn konseptini tetikler (ki geçmişteki raporlarda çalışma istatistiğinin yüksek olduğunu biliyoruz) 4.330-4.250 ilk OTE olarak karşımıza çıkıyor.
- Ons gümüş tarafında ise saatlikte 70-71 arasında fiyat Range üzeri Swing Failure Pattern sonrası Range içine tekrar girerek (hatta IFVG or Sharp Turn de diyebiliriz LTF’de) satış sinyalini oluşturdu. Bu tür konseptlerde ilk hedef Range EQ ve Range LL iken, fiyat şu anda Range LL bölgesi olan 67,50 altında işlem görüyor. 67,50 seviyesinin üzerine atmaması (ki atarsa turtle soup tetiklenir olası hedefler Range EQ ve Range HH olur) fiyattaki satış baskısının devam etmesine sebep olacaktır. 65’teki günlükte ‘ICT OB’ bölgesine kadar geri geçilme görebiliriz.
- Brent tarafında ise 92,60-93,30 bölgesi geçen cumada da belirttiğim gibi ilk OTE bölgesi. Bu bölge üzerindeki ve aşağısındaki kapanışları önemsememiz gerektiğini düşünüyorum. Üzerindeki kapanışlarda ilk pivot 94-96 iken, altındaki kapanışlarda ise 91,90 GAP bölgesi karşımıza çıkıyor.
- Son olarak US10Y ve US02Y sırasıyla %4,71 ve %4,32 seviyesinde bulunuyor. MOVE ve VIX ise sırasıyla %1,58 ile 70, %-0,55 ile 14,42 seviyesinde işlem görmektedir.
Piyasa Görünümü
Güncel Piyasa Verileri
Pariteler, emtialar, tahviller, önemli küresel endeksler ve BIST 100 hisselerinin son değerleri.
Pariteler
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| USDTRY | 48,26 | 0,05 |
| EURTRY | 55,97 | 0,16 |
| DVZSEPET | 51,66 | -0,55 |
| EURUSD | 1,15890 | 0,05 |
| USDJPY | 159,8 | -0,19 |
Emtialar
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| XAUUSD | 4.433 | -0,49 |
| XAGUSD | 66,56 | 0,30 |
| XAUXAG | 66,6 | -0,80 |
| XAUTRYG | 6.876 | -0,42 |
| XAGTRYG | 103,27 | 0,52 |
| BRENT | 93,13 | 2,80 |
| WTI | 90,9 | 2,87 |
| DXY | 99,61 | -0,07 |
Tahviller
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| TAHVIL | 40,1 | -0,10 |
| TAHVIL5Y | 37,25 | 0,00 |
| TAHVILUV | 34,34 | -0,20 |
| REPO | 36,91 | 0,08 |
| TR CDS 5Y | 217,35 | -0,31 |
| US10Y | 4,71 | -0,30 |
| US02Y | 4,33 | -0,67 |
| MOVE | 70,96 | 1,58 |
Endeksler
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| XU100 | 14.641 | 0,45 |
| XU100/USD | 303 | — |
| XU030 | 16.789 | 0,17 |
| XBANK | 16.719 | 1,25 |
| XLBNK | 14.879 | 1,32 |
| X10XB | 21.159 | 1,09 |
| XUSIN | 20.399 | 1,09 |
| YABTSORAN | 32.63 | -0,01 |
| KOSPI | 6.767 | -0,32 |
| DAX | 26.621 | 0,87 |
| NIKKEI25 | 66.010 | 0,36 |
| SPX | 7.711 | -0,25 |
| NASDAQ | 29.373 | 0,00 |
| DJI | 55.559 | -0,02 |
| VIX | 14,42 | -0,55 |
XU100 Yükselenler
| Hisse | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| GRTHO | 244,5 | 9,99 |
| HALKB | 46,1 | 9,97 |
| CVKMD | 39,70 | 7,65 |
| OBAMS | 1,3 | 7,44 |
| VAKBN | 35,88 | 7,04 |
XU100 Düşenler
| Hisse | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| DSTKF | 1.965 | -9,99 |
| BSOKE | 29,22 | -4,45 |
| PATEK | 21,56 | -4,01 |
| FENER | 3,25 | -2,99 |
| GSRAY | 1,11 | -2,63 |
Şirket Haberleri
Bu bültende yer alan bilgi, değerlendirme ve yorumlar yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar ile müşteriler arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak sunulmaktadır. Bültende kullanılan bilgi ve veriler güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte bunların doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliği garanti edilmemektedir. Yer verilen görüş, tahmin ve değerlendirmeler hazırlandıkları tarih itibarıyla geçerli olup önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Buradaki bilgiler herhangi bir sermaye piyasası aracının alınması, satılması veya elde tutulmasına yönelik teklif, tavsiye ya da getiri vaadi olarak değerlendirilmemelidir. Yalnızca bu bültende yer alan bilgilere dayanılarak verilen yatırım kararlarının doğurabileceği sonuçlardan A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Bu bülten, A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, yayımlanamaz, değiştirilemez veya üçüncü kişilerle ticari amaçla paylaşılamaz.
