Dün Ne Oldu?
• MSCI, ayı son gününün kapanışı itibariyle geçerli olarak endeks değişikliklerini açıkladı. Buna göre MSCI Türkiye Standart Endeksi’ne ASTOR eklenirken, endeksten başka bir şirket çıkarılmadı. MSCI Türkiye Küçük Ölçekli Şirketler Endeksi’nde 2 şirket endeks dışında kalırken, 6 şirket endekse dahil edildi. Endekse eklenen şirketlere baktığımızda Borusan Boru, Europower, Kardemir B, Rönesans Gayrimenkul, Tera Finansal Yatırımlar ve Tera Yatırım Menkul olurken, ARCLK ve KTLEV endeksten çıkarıldı. Değişiklikler ayın son gününün seans kapanışıyla geçerli olacak.
• ABD tarafında Temmuz ayının tüketici fiyatları açıklandı. Aylık bazda %0,1 yükselirken, yıllık enflasyon %3,4 seviyesine geriledi. Piyasa beklentilerine bakacak olursak yıllık enflasyon %3,8 seviyesine çıkacağı, tüketici fiyatlarının aylık bazda %0,1 düşeceği beklentisi hakimdi. BLS’nin açıkladığı verilere göre TÜFE temmuz ayında mevsimsellikten arındırılmış bazda %0,1 artış görüldü. An itibariyle Fedwatch, ABD’nin 16 Eylül’deki faiz artışını %40,1 olarak fiyatlıyor ki bu oran dün veri öncesi %46 civarıydı.
• Petrol fiyatları, 2026 küresel talep beklentilerinin aşağıya doğru gelmesiyle Brent tarafı geriledi. OPEC talep artışı tahminini günlük 580 bin varile düşürürken, UEA küresel tüketim günlük 1,63 milyon varil azalması bekleniyor. ABD ham petrol stoklarının 17,4 milyon varil artarak Ocak 2023’ten bu yana en güçlü yükselişi kaydetmesi fiyatları baskılarken, İran-ABD görüşmelerinde ilerleme kaydedilememesi ve savaş kaynaklı arz sıkıntıları düşüşün sınırlı kalmasına yol açtı.
• Güney Kore Merkez Bankası, 13 yıl aradan sonra ilk kez altın bağlantılı yatırımlar yaptı. 250 milyon dolarlık SPDR Gold Shares ETF alırken, küresel belirsizlikler sebebiyle merkez bankalarının hızlanan altın talebine Güney Kore Merkez Bankasının da katıldığı görüldü.
• Dün açıklanan önemli bilançolar arasında PGSUS ve SAHOL yer aldı. SAHOL tarafının net satışlar kalemlerine baktığımızda çeyreklik bazda 315 mr gelirken, çeyreklik FAVÖK ve çeyreklik net kar kalemleri sırasıyla 28,3 mr ve 14,16 mr olarak açıklandı. PGSUS tarafına baktığımızda ise bu kalemler sırasıyla 45,7 mr, 4,18 mr ve -4,79 mr olarak gerçekleşti.
Bugün Ne Bekliyoruz?
• TCMB, yılın üçüncü Enflasyon Raporunu bugün açıklayacak. TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştireceği sunum yıl sonu ile gelecek 2 yıla ilişkin enflasyon tahminleriyle yurtiçi ve yurtdışı görünüm ele alınacak. 10 Eylül’deki PPK toplantısı öncesi vereceği mesajlar oldukça önemli. Merkez Bankası, önceki enflasyon raporunda tahmin aralığı iletişimine ara vermiş ve 2026 yılı için enflasyon ara hedefini %24 olarak açıklamıştı.
• Bugün gelecek önemli bilançolar arasında TCELL karşımıza çıkıyor. Çeyreklik tahmini ortalama net satışlar kalemi 70,9 mr olurken, çeyreklik bazdaki FAVÖK 29,48 mr ve çeyreklik net kar 4,9 mr olarak karşımıza çıkıyor.
• ABD tarafında bugün PPI verileri açıklanacak. Çekirdek PPI verisi beklentisine baktığımızda %0,3 tahmini değer ve geçen ay %0,2 açıklanırken, PPI %0,2 tahmini ve geçen ay açıklanan %0,3 negatif olarak karşımıza çıkıyor.
• İçeriye teknik tarafa bakacak olursak dün Borsa İstanbul tarafında pozitif bir görünüm hakimdi. XU100 tarafı TL bazlı psikolojik 14.000 seviyesi üzerine atarken günü %2,96 pozitif kapattı. USD bazında 200 günlük hareketli ortalamasını kırarken düşen trend üzeri hacimli bir kapanış gerçekleştirdi. 300 USD ilk pivot hedef olarak karşımıza çıkıyor. Geri çekilme seviyeleri olarak 13,940-13.87 seviyeleri önemli. Bankacılık tarafında ise XBANK ve XLBNK sırasıyla %4,19 ve %4,45 pozitif görünüm hakimdi. Bankalar arasında YKBNK %4,82 ile 4 banka arasında en iyi getiriyi elde ederken, GARAN %3,56 ile son sırada yer aldı.
• Gıda tarafında negatif bir görünüm hakimdi. CCOLA ve AEFES günü sırasıyla %7,14 ve %3,92 negatif tamamladı. XUSIN tarafına geçelim. ASTOR dün tavan olurken, TUPRS %4,38 ile yükselişini sürdürmeye devam etti. Ulaştırma tarafında ise THYAO ve PGSUS günü sırasıyla %2,57 ve %1,47 pozitif kapatırken TAVHL %1,64 pozitif 279 seviyesinde kapattı.
• Emtia tarafında geçelim. Dün de belirttiğim gibi 4 haziran FVG bölgesinde (4.423) zorluk yaşamaya devam ettiğini görüyoruz. 4350 üzeri market yapısı yukarıya devam etmesini bekliyorum. Gümüş tarafında ise 64,20 üzeri kalması önemli fakat fiyat 66,50 seviyesini geçemediği sürece destek bölgelerini test etmeye meyilli olabilir. XAUXAG tarafında ise geri çekilmenin devam ettiğini görüyoruz. 66,70 altı kalıcılık momentum kaybını güçlendirir. 67,70 üzeri kapanış ise saatlikte Sharp Turn senaryosunu konuşabiliriz. Bu da rasyoda yukarıya doğru hareketlenmeye sebep olabilir.
• Brent tarafı 90 üzeri bulunuyor. Dünkü seviye (OB) satış almaya devam ettiğini görüyoruz. 89 altı kapanış yapmadığı sürece trend yukarıya. DXY tarafı ise 100 üzerine atmış durumda 100,10-100,20 seviyesi supply zone olarak karşımıza çıkıyor.
• Son olarak US10Y ve US02Y sırasıyla 4,68 %4,68 ve %4,18 seviyelerinde bulunuyor.
Piyasa Görünümü
Güncel Piyasa Verileri
Pariteler, emtialar, önemli küresel endeksler ve BIST 100 hisselerinin son değerleri.
Pariteler
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| USDTRY | 47,7709 | 0,01 |
| EURTRY | 55,1838 | 0,25 |
| DVZSEPET | 51,4 | 0,16 |
| EURUSD | 1,152445 | -0,01 |
| USDJPY | 159,32 | -0,06 |
Emtialar
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| XAUUSD | 4.402,76 | -0,12 |
| XAGUSD | 65,46 | 0,23 |
| XAUXAG | 67,25 | -0,36 |
| XAUTRYG | 6760 | -0,10 |
| XAGTRYG | 100,31 | 0,03 |
| BRENT | 91,32 | 0,35 |
| WTI | 88,81 | 0,30 |
| DXY | 99,96 | -0,02 |
Tahviller
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| TAHVIL | 41,60 | -0,07 |
| TAHVIL5Y | 38,74 | -0,28 |
| REPO | 39,99 | 0,13 |
| TR CDS 5Y | 224,64 | 0,07 |
| US10Y | 4,68 | -0,17 |
| US02Y | 4,18 | -0,40 |
| MOVE | 72,08 | -7,48 |
Endeksler
| Gösterge | Fiyat | Fark (%) |
|---|---|---|
| XU100 | 14110,14 | 2,96 |
| XU100/USD | 295,41 | — |
| XU030 | 15.970 | 3,30 |
| XBANK | 15.826,52 | 4,19 |
| XLBNK | 14.094,02 | 4,45 |
| XU0XB | 19.938,74 | 4,55 |
| XUSIN | 19.221,15 | 1,75 |
| YABTSORAN | 32,35 | -0,11 |
| KOSPI | 6822 | 3,69 |
| DAX | 24.411 | -0,25 |
| NIKKEI25 | 68.640 | 0,20 |
| SPX | 7.748 | 0,26 |
| NASDAQ | 29.818 | 0,41 |
| DJI | 53.770 | -0,04 |
| VIX | 14,54 | -4,78 |
XU100 Yükselenler
| Hisse | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| OTKAR | 320,25 | 9,96 |
| ASTOR | 331,75 | 9,94 |
| TKFEN | 243,00 | 9,66 |
| ECILC | 76 | 8,11 |
| ODINE | 3.310 | 7,47 |
XU100 Düşenler
| Hisse | Fiyat | Değişim (%) |
|---|---|---|
| PASEU | 141,8 | -9,99 |
| MGROS | 572 | -9,21 |
| AEFES | 19,52 | -7,14 |
| CCOLA | 83,25 | -3,92 |
| AKSA | 11,96 | -3,63 |
Şirket Haberleri
Bu bültende yer alan bilgi, değerlendirme ve yorumlar yalnızca genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmış olup yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; yetkili kuruluşlar ile müşteriler arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde, kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak sunulmaktadır. Bültende kullanılan bilgi ve veriler güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan derlenmiş olmakla birlikte bunların doğruluğu, eksiksizliği ve güncelliği garanti edilmemektedir. Yer verilen görüş, tahmin ve değerlendirmeler hazırlandıkları tarih itibarıyla geçerli olup önceden bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir. Buradaki bilgiler herhangi bir sermaye piyasası aracının alınması, satılması veya elde tutulmasına yönelik teklif, tavsiye ya da getiri vaadi olarak değerlendirilmemelidir. Yalnızca bu bültende yer alan bilgilere dayanılarak verilen yatırım kararlarının doğurabileceği sonuçlardan A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu tutulamaz.
Bu bülten, A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, yayımlanamaz, değiştirilemez veya üçüncü kişilerle ticari amaçla paylaşılamaz.
